【通信*徐力团队】行业深度：“人”的物联网—关于行业发展路径的思考

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我们对于物联网投资逻辑如下：

逻辑1：物联网需要最根本基础设施

逻辑1.1：每人拥有多个终端的智能和联网（终端）

建议关注全球芯片公司：ARM，高通，TI，华为海思，三星电子，联发科，展讯等在物联网方向的动向。另外，建议关注国内A股标的大唐电信，全志科技，北京君正等在低成本国产化下取得的进展。

逻辑1.2：海量带宽，广覆盖和逐步降低的单位带宽成本（管道）

建议关注主设备公司华为，中兴，爱立信，诺基亚，其中A股公司关注中兴通讯，关注其市场份额的变化和内部管理改善的进度。建议关注光通讯公司，亨通光电，中天科技，特发信息，通鼎互联，光迅科技，中际装备，博创科技，天孚通信，太辰光，科信技术等。建议关注PLC公司东软载波，鼎信通讯等。

逻辑1.3：强大的计算能力，灵活匹配的AI算法（云）

建议关注全球云计算龙头亚马逊，Google，微软，Facebook，阿里云，百度，腾讯，京东A股建议关注语音识别龙头科大讯飞，云计算基础设施产业链美利云，英维克，数据港，光环新网，宝信软件，沙钢股份（筹划并购海外IDC服务商GS），科华恒盛等。

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