赵晓光：世界五大巨头都在干这一件事

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已经发展的这些领域，市值都很高。在这个领域看投资机会，绝对不仅仅是看产量，而是要看供给、竞争，要找竞争格局最好的行业。怎么判断竞争格局的好坏？就看它在和谁竞争。如果是中国人互相厮杀，基本上就会不断有降价的情况。如果还在跟日本人竞争，你就可以继续干它，干到它最后倒闭为止。其实这些企业当年起来就是不断地干日本人和台湾人竞争过来的。当时有一个统计，2013年日本电子企业的董事长的年龄是67岁，台湾是58岁，中国是45岁，中国企业老板更年轻，而对方的精力、进取心、学习能力都跟不上。

我们总结下来发现信维通信是非常好的。经过这一波上涨，这些公司的估值水平大概在25倍左右，到明年上半年还有一个估值切换。如果还有上升的空间的话，就看苹果怎么收购汽车，我们已经看到了这样的迹象。所以我不太担心。如果再加上竞争格局较好的逻辑，更可以放心地持有。

很多人说今年的投资越来越难，其实也越来越简单， 就买各个行业的龙头，它既然能干到500亿市值，也就证明了它的能力。 我们看到每个企业都在通过人才的引进、技术的引进、渠道的复制等拓展新的业务，所以基本上不用太担心。

从股价涨幅的角度来看，欧菲光过去的股价涨得并不太多，但是它投入摄像头这个行业，长期来看有比较大的增长。

在没有完全攻陷的领域，滤波这个行业需要大家站在一个战略的高度重视，这一块有很明确的机会。

模组产业在2008年金融危机之后，通过中国企业家大力的发展，已经进入了一个不需要证明它能力的阶段，每个企业在每个领域都做成了全球的龙头，处于强者恒强的阶段，这些企业可以说百米赛跑已经跑到70米。另外还有一些处在刚开始起跑阶段的企业，或百米赛刚跑到20米、30米的阶段的企业，按照产业发展的规律来看，它是一个下游往上游的递推。

没有当年的代工产业的辉煌，就没有今天的模组产业的辉煌，模组产业都是中国人做了，它的上游的设备、材料、芯片一定是用中国人的。这些企业家都很牛，英语水平都很差，他不可能跟老外沟通，他们跟中国人沟通的成本才是最低的。所以材料、设备跟芯片在未来的5年，完全会出现新一批可以复制模组产业的公司。

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