各有关单位：
北京工隆建通智库继打造政信融资高级研修班精品课程后，经过精心酝酿，震撼推出专题研修课程：“强监管背景下，商业银行投行和资管业务应对与转型”。首期已成功举办，本期精彩延续，课程最新升级，诚邀贵单位派员参加！
2018年3月28日召开的中央全面深化改革委员会第一次会议审议通过了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》。会议指出，规范金融机构资产管理业务，要立足整个资产管理行业，坚持宏观审慎管理和微观审慎监管相结合、机构监管和功能监管相结合，按照资产管理产品的类型统一监管标准，实行公平的市场准入和监管，最大程度消除监管套利空间，促进资产管理业务规范发展。
中国人民银行有关部门负责人在《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（征求意见稿）》答记者问中指出：资管业务在满足居民财富管理需求、优化社会融资结构、支持实体经济等方面发挥了积极作用。但由于同类资管业务的监管规则和标准不一致，也存在部分业务发展不规范、监管套利、产品多层嵌套、刚性兑付、规避金融监管和宏观调控等问题。资管新政重点针对这些问题，设定统一的标准规制。
资管新政的横空出世，影响数十亿资管业务，影响数万资管从业人员。
资管新政后，规范银信合作的通知、委托贷款管理办法、私募基金备案新规陆续出台，银监会发布《关于进一步深化整治银行业乱象的通知》，要求抓住影子银行及交叉金融产品风险这个重点，严查同业、理财、表外等业务层层嵌套，违规加杠杆、加链条、监管套利等行为。
如何应对横空出世的资管新政？如何在强监管背景下生存和发展？哪些业务还可以做？哪些业务可以改进？哪些业务注定消亡？
2018年，商业银行的投行资管业务还必须探求：MPA考核对银行和非银金融机构的影响有多大？PPP、产业基金和政府融资平台还能做么？房地产金融真的被一刀切了么？
针对上述问题，我们精心组织专家，聘请具有丰富实战经验和讲课经验的老师，盘点、解读监管新规，特此推出“强监管背景下，商业银行投行和资管业务应对与转型”专题研修班。
让您在业务发展中火力全开！战力满满！
上期投行资管班于3月17日在杭州举办，好评如潮，应广大客户单位的需求，我们将于2018年5月26日至28日在西安举办第二期投行资管专题研修班，诚邀贵单位派员参加！
具体课程安排如下（开课时会根据最新情况适当调整）：
第一天上午9：00-12：00
主讲：童老师
投行资管典型案例及实务操作解析
一、银行当前的形势
1、资产荒、资金荒、信用荒
2、房地产繁荣下的实体经济
3、外部环境，美元持续加息，美国缩表
4、贸易战
5、金融去杠杆、MPA管理、统一资管业务规范、再融资新规、银信新规、委贷新规、基金业协会对基金备案及融资规定
6、政府工作报告（防范金融风险），43号、87号、92号、192号、194号、23号文等
二、资本市场业务
1、定向增发业务
(1) 为什么参与定向增发
(2) 参与定增的三种模式
(3) 定增新规影响
(4) 减持新规影响
(5) 资管新政影响
(6) 业务属地原则影响
(7) 资管资金合规性要求
(8) 定增业务银行审批重点关注问题
(9) 定增业务一般操作流程
(10) 结构化模式参与定增-金科地产定增案例
(11) 结构化模式与安全垫模式的主要区别
(12) 平层模式参与定增——健盛集团定增案例
2、股票质押式回购业务
(1) 股票质押回购定义
(2) 关于异地办理股票质押回购的规定
(3) 股票质押回购业务办理一般标准及条件
(4) 股票质押式回购新规影响
(5) 股票质押式回购一般操作模式
(6) 初灵信息股票质押回购案例
第一天下午14：00-17：00
主讲：童老师
三、代理股权投资业务
1、代理股权投资业务定义
2、代理股权投资业务基本原则
3、代理股权投资业务退出风险审查要点
(1) 合规性审查
(2) 交易结构审查
(3) 合作机构审查
(4) 资金募集渠道审查
(5) 入股标的企业审查
(6) 融资用途审查
(7) 退出方式可行性审查
(8) 风险控制措施审查
4、代理股权投资投资标的选择标准
5、私募股权集合投资工具的法律类型
6、有限合伙私募基金设立流程
7、东钱围海并购基金股权投资案例
(1) 并购基金的三种主要模式
(2) 并购基金交叉持股、间接持股、间接转让情形
8、私银母基金投资天脉聚源股权案例
(1) 私银母基金交易结构解析
(2) 私银母基金设立的主要要素
(3) 私银母基金设立要点
(4) 私银母基金收益平滑实现方式
(5) 私银母基金审核机制
(6) 基金投资委员会建立机制
9、私银理财资金参与华龙证券定向增发业务案例
四、代理债权投资业务
1、代理债权投资业务定义
2、代理债权投资业务基本原则
3、代理债权投资业务审查要点
(1) 融资方案审查
(2) 合作机构审查
(3) 融资用途审查
(4) 偿债（兑付）能力审查
(5) 增信措施审查
(6) 资金募集渠道审查
4、PPP资本金投资-丽水植物园PPP项目资本金投资案例
(1) 资管新政、92号、192号、194号、23号文对PPP业务影响
(2) 可转债模式解析
5、《商业银行委托贷款管理办法》解读
6、《中国银监会关于规范银信类业务的通知》解读
第二天上午9:00-12:00
主讲：汪老师
资管新规后商业银行如何开展投行业务
一、近期监管政策汇总分析
1、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》
2、《商业银行委托贷款管理办法》
3、《私募投资基金备案须知》
4、《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》
5、《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知》
6、监管政策及近期热点问题对商业银行业务影响分析
(1) 中央经济工作会议确定的宏观经济方向
(2) 中美贸易摩擦对企业经营和监管导向的影响
(3) 央行资管新规后各商业银行创新业务情况
(4) 非标业务和债券市场变化情况分析
(5) 领会监管意图合规开展创新业务
第二天下午13:30-16:30
主讲：汪老师
二、资管新规后商业银行如何开展投行业务
1、回归本源下商业银行客户结构调整的必要性
(1) 当前经济特征和增长方式转变
(2) 关注企业实际需求和项目经营风险
(3) 从平台地产转向消费服务业
2、投行资管业务合规开展方向
(1) 负债端开发净值化非保本理财
(2) 资产端采用标准化金融工具对接企业融资需求（债务融资工具、PPN、资产证券化、永续债券等）
(3) 充核心资本实现“非标回表”
(4) 通过产品流转、压缩非标期限、联合投资等方式解决非标期限错配
(5)“明股实债”业务寻求替代性方案
(6) 发行专户产品对接上市公司并购融资
(7) 利用专户资产管理开展股权融资业务（PE投资、市场化债转股）
3、资管新规后商业银行资管业务改革案例分析
(1) 某银行资管业务结构调整情况分析（产品净值化、资产标准化）
(2) 某银行通过“股权投资+业绩对赌”模式参与PPP项目资本金业务案例
(3) 某银行通过“非标+标准”方式对接企业中长期融资案例
(4) 某银行以“可交换债+定向增发”方式参与上市公司并购重组案例
第三天，全天
分组讨论、交流互动、经验分享、供需对接。
童老师
毕业于南昌大学法律系，先后取得律师资格、仲裁员资格。在金融系统工作长达24年，先后从事会计、信托、证券、信贷、法律、风险管理、个人金融、国际业务、公司金融（投行、资管）等业务，并担任多个部门和支行的主要负责人。现任某国有银行公司金融业务部总经理。擅长法律、风险资产管理与处置，投行资管、公司业务、PPP资产证券化业务。先后在国家级、省级刊物发表文章20余篇。并在浙江工行、甘肃工行、呼和浩特民生银行、湖南中行、江苏农行、江苏邮储、河北邮储、河北农商行、辽宁农商行、江苏国开行、江苏农商行、中原银行等银行开展不良资产讲座、投行资管业务讲座。
汪老师
某大型股份制商业银行投行部负责人，负责产品创新，资产引入，分行业务培训等工作。之前先后在基金子公司、证券公司、四大行银行总行工作。在证券公司工作期间曾担任产品总监，长期从事资产管理产品开发、战略研究工作。熟悉商业银行理财业务、托管业务、资产证券化、信托业务、基金公司类信托业务、资本市场业务的理论与实务，参与了所任职机构众多有行业影响力的项目工作，具有丰富的实物经验，擅长金融产品的研发、结构设计与风险控制。具有证券从业资格、基金从业资格、期货从业资格，国际风险管理师认证（FRM），具有复旦大学国际金融学硕士和本科学位。
本次邀请的两位老师，一位来自一线营销部门，实操经验和产品创新经验丰富，侧重于不同类型客户的营销技巧、适用产品以及年初开门红方案营造的讲解。另一位来自某大型股份制商业银行投行部，作为负责人，负责产品创新，资产引入，分行业务培训等工作。课程设置既注重2018年业务思路的拓展，对于趋势、机会和风险的准确、前瞻把握，又注重实操实练，以及具体产品和业务叙作细节要点的提示。
北京工隆建通智库迄今已成功举办多期各类专题研修班以及15期“政信融资高级研修班”，所聘请老师具有丰富的信贷、风控、政信、城投转型融资、基金、资管、营销实操实战经验，在业内具有极高的知名度，所开课程以前瞻性、针对性、实用性强，案例生动鲜活为特点，广受参会人员欢迎，场场爆满，甚至不得不提前截止报名。仅2017年就有1600名来自银行、政府、企业的领导和业务骨干参加了公开课的研修，取得了良好的效果。
“2018年第二期专题研修课程《强监管背景下，商业银行投行和资管业务应对与转型》。”将秉承以往公开课的特点，精益求精，力求给您精彩呈现，学有所获。
本次研修班政策解析深刻、趋势把握前瞻，业务讲解实操实战，适合银行中高层管理人员、业务精英参会研讨。
诚邀贵单位派员参会！
主办单位：北京工隆建通智库
承办单位：北京政信融咨询有限责任公司
培训时间：5月26日~28日，共三天。5月25日报到
培训地点：西安
（具体上课地点将在开课前一周通知到每一位成功报名的学员）
培训费用及缴费方式：
培训费为 3980元/人（含培训费、资料费、场地费、工作午餐），住宿由会务组统一安排，费用自理。
缴费方式：
（一）银行汇款
收款单位：北京政信融咨询有限责任公司
帐号： 110929613910101
开户行：招商银行股份有限公司北京分行营业部
（二）现金缴费\现场刷POS机缴费
（三）微信支付\支付宝缴费
报名请提供参会人数\姓名\单位\职务\参会日期\发票抬头\发票内容
报名邀请函及费用优惠政策详询请致电或添加微信：
刘老师：17710036186（微信）
葛老师：13581521901（微信）
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（刘老师微信二维码）
北京工隆建通智库咨询有限责任公司
北京政信融咨询有限责任公司
2018年4月16日
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