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【华泰宏观李超团队】不能被忽视的“千年大计”:通州 ——区域经济研究系列之六

华泰宏观李超  · 公众号  · 金融  · 2017-04-29 21:22

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我们在雄安新区成立的第二天就发布报告,主推绿色主题,《绿色发展是雄安新区设立的牛鼻子——关于中央设立河北雄安新区的政策点评》,以及《雄安新区调研纪要——关注与绿色宜居生态城市差距最大的领域》。事后证明,环保题材的雄安概念股是相对最坚挺,回调最小。对于北京城市副中心来说,环保仍然是最重要的题材、智慧城市要给予更多的关注,同时,基建和地产也是值得关注的领域。我们的排序是:环保、智慧城市、地产、基建。


风险提示:政策不及预期


一、中央早已明确:通州和雄安都是“千年大计、国家大事”

4月1日,新华社授权发布通知,设立雄安新区引爆资本市场。4月13日,新华社发表长篇纪实,还原了部分决策过程。从中我们提醒关注: “千年大计、国家大事”是两件事,不能只看雄安,忘了通州。


(1) 纪实中的表述。 新华社原文:“2016年5月27日,这是研究设立河北雄安新区的一个大日子——这天上午,中共中央政治局会议在中南海怀仁堂召开,审议 《关于规划建设北京城市副中心和研究设立河北雄安新区的有关情况的汇报》 ,“雄安新区”首次出现在汇报稿的标题之中。习近平总书记强调:在现代化建设和城镇化加快推进阶段,北京又面临着一次历史性的空间格局调整。无论是从它的健康发展和解决问题,都要做出选择,最后做了这个选择。顶层设计,志在千年。公元1153年,金建都于燕京,拉开了北京城860多年的建都史。公元2017年,河北雄安新区的规划设立,又将揭开北京城发展的崭新一页。 “这件事确实是千年大计、国家大事。”习近平强调,北京城市副中心和雄安新区的规划建设,要能够经得起千年历史检验,这也是我们这一代中国共产党人留给子孙后代的历史遗产。”


可以看出,在去年5月份的政治局会议上,专题审议了一个报告,报告涉及两个题目,一个是规划建设北京城市副中心,一个是设立雄安新区。总书记讲,这件事确实是千年大计、国家大事。我们认为, “这”指代的是《关于规划建设北京城市副中心和研究设立河北雄安新区的有关情况的汇报》。并且总书记也明确,“北京城市副中心和雄安新区的规划建设,要能够经得起千年历史检验”。 这说明,总书记是站在北京建都史的角度提出的千年大计,并且把通州和雄安作为千年大计的两大抓手。


(2) 新华社第一次出现“千年大计”,说的是通州。 2014年2月26日,习近平总书记考察北京时正式提出京津冀协同发展的战略构想。 2017年2月26日,新华社发表长篇文章《站在时代的潮头,筑造历史性工程——以习近平同志为核心的党中央谋划指导京津冀协同发展三周年纪实》。第一次出现“千年大计、国家大事”的字眼。 原文写道:“正如习近平总书记去年主持召开中央政治局会议时所指出的,建设北京城市副中心,不仅是调整北京空间格局、治理大城市病、拓展发展新空间的需要,也是推动京津冀协同发展、探索人口经济密集地区优化开发模式的需要。 建设北京城市副中心是千年大计、国家大事。 ”第二次出现“千年大计、国家大事”的字眼,就是大家熟知的4月1日的授权发布中共中央、国务院关于成立雄安新区的通知。


(3) 北京市传达中央精神和对接雄安建设都始终把握“两个千年大计”。 新华社决策纪实中披露,2016年5月27日,中共中央政治局会议审议《关于规划建设北京城市副中心和研究设立河北雄安新区的有关情况的汇报》,会后雄安新区由于保密工作需要并未对外公布。但通州副中心的规划建设思路,北京市召开会议并传达了中央精神。据公开报道,中央政治会议结束后的第12天,既2016年6月8日,北京市委书记郭金龙主持北京市委常委会会议,会议的主题为“研究北京城市副中心近期工作要点和重大工程行动计划等事项, 会议强调,规划建设北京城市副中心是千年大计、国家大事。 这一表述,也被写入了《北京市城市总体规划(2016年—2030年)》(草案)。


雄安新区设立通知印发后,北京市再次召开会议传达时,也强调了两个千年大计。 4月10日下午,北京召开副市级以上领导干部会议。会上传达京津冀协同发展工作推进会议暨京津冀协同发展领导小组第七次会议精神,以及《中共中央国务院关于设立河北雄安新区的通知》。北京市委书记郭金龙主持会议并讲话,市长蔡奇,市政协主席吉林出席。会议提出,雄安新区是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区, 和北京城市副中心一样,都是千年大计、国家大事。


二、两个“千年大计”的对比分析

从金中都开始,北京城历经近千年变化,一直呈现出两个特点: 一是真正的北京城没有离开“现在三环以内”的这块地方 ,从金中都-元大都-明清四九城-北平(宛平县、大兴县)一直到建国以后都是如此,这就导致了城市建设的摊大饼,引发了大城市病; 二是北京一直是单点扩散型发展 ,我们在《北京未来畅想之“老城重组”——区域经济研究系列之五》中梳理了建国以后北京的区划变迁,发现也一直处于扩大的状态。从“千年大计”开始,雄安、通州将形成北京城新的骨架,我们认为,雄安和通州将成为集中承接疏解出的非首都功能的两翼,而且,这两个地区在未来的发展规模和模式上虽有不同,但更为相似。







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