节奏平稳，2022年前三季度股权融资榜发布

2022年前三季度，二级市场整体低迷外加疫情持续影响，A股一级市场整体发行节奏放缓，但是上交所和深交所在第三季度的融资表现依然强健稳定，保持着全球交易所融资排名的冠亚军地位。虽然前三季度的新股发行数量较去年呈下降趋势，但是融资规模却有大幅提升。

Wind数据统计显示，中国内地股票市场包含IPO、增发和配股等多种方式在内的全口径募资事件共660起，同比减少227起；股权融资总金额为11,714亿元，较去年同期下降5%。从全球维度来看，今年前三季度，A股IPO上市融资规模远超越美国和香港，成为前三季度全球新股发行规模最大的市场。

从券商承销维度来看，中信证券以2,301亿元的总承销金额位居承销金额榜榜首，也是唯一一家承销规模突破两千亿元的券商投行。中金公司以1,444亿元的承销金额位居第二，中信建投以1,223亿元的承销金额位居第三。

2022年前三季度A股融资事件共660起，同比减少227起；股权融资总金额为11,714亿元，较去年同期下降5%。其中，IPO项目家数为307起，同期减少90起；募集金额为4,370亿元，同比上升15%。增发项目融资事件为219起，较去年同期减少157起；募集金额为4,737亿元，同比下降23%。配股项目融资事件为7起，较去年同期增加3起，募集金额为567亿元，同比上升290%。

具体从各个融资方式来看，2022年前三季度增发、IPO、可转债、配股、可交换债融资规模占比依次为40%、37%、14%、5%和3%。和去年同期相比，增发融资占比降低幅度较大，为10%，IPO和配股占比均有一定程度的提升。

从各个行业的融资情况分布来看，资本货物行业以2,223亿元的募资金额位列第一，材料行业以1,763亿元的募资金额排名第二，半导体与半导体生产设备行业以1,168亿元的募资金额排名第三。技术硬件与设备和多元金融行业的募资金额分列第四与第五，金额分别为939亿元和831亿元。消费者服务与零售业融资表现较为低迷，仅分别募资8亿元与7亿元。

从融资地域分布来看，广东以1,777亿元的募资规模排名地域榜第一，募资项目为119起。江苏以1,469亿元募资规模紧随其后，募资项目93起。上海以1,462亿元募资规模排名第三，募资项目为61起。北京53起募资项目和浙江82起募资项目的规模也均破千亿，分别达到1,206亿元和1,119亿元。传统经济强势地区融资需求与优势继续保持。

分季度来看，2022年第三季度IPO项目家数131起，与去年同期持平，环期增加42起；募集金额为1,770亿元，同比上升10%，环比上升39%。整体来看，第三季度IPO发行态势较前两个季度回升明显。 

从上市板块来看，双创板块企业募集金额占全市场募集总额高达81%，其中科创板IPO发行96起，募集金额2,106亿元，占比达48%；创业板IPO发行118起，募集金额1,458亿元，占比为33%；科创企业保持绝对性优势。上证主板IPO发行25起，募集金额498亿元，占比11%；深证主板IPO发行29起，募集金额227亿元，占比5%；北交所IPO发行39起，募集金额82亿元，占比2%。

从主体行业维度看，2022年前三季度半导体、技术硬件与设备、资本货物与材料四大行业募资额均超过500亿元，IPO项目量分别为28家、52家、56家和44家，募资额分别为703亿元、635亿元、623亿元和581亿元。

从地域分布来看，北京以758亿元稳居IPO募资规模排行榜第一，首发数量为27起，其中仅中国海油一笔IPO项目募资额就高达323亿元。广东和江苏分别以733亿元和614亿元的募资额位居第二和第三，募资家数分别为59起和51起。江西以6笔IPO项目募资规模达198亿元，位居第六，得益于晶科能源项目。

2022年前三季度，IPO融资规模最高的为中国海油，募资金额高达323亿元。联影医疗、海光信息与晶科能源分列二至四名，募资金额分别为110亿元、108亿元和100亿元，其中晶科能源首日涨跌幅高达111%。募资规模前十项目里，科创板占据7席。 

2022年前三季度新股连板天数位居前三的为弘业期货、立新能源和合富中国，分别为16天、12天和12天。资本货物行业公司在新股连板天数前十榜单中占据四席。

从增发融资近年趋势来看，2022年第三季度募资规模为2,355亿元，募资项目为92起，虽比前两个季度有所上升，较去年同期仍大幅下滑。 

从增发企业分布来看，民营企业依然是增发募资的主体角色，募资总额为2,418亿元。其次为地方国有企业，募资总额为1,544亿；中央国有企业和公众企业募资金额分别为574亿元和159亿元。募资家数方面民营企业亦占据绝对性份额，高达135起，市场占比达51%。 

从增发行业分布来看，资本货物行业募资金额处于绝对领先地位，高达1,389亿元，共涉及45起项目。材料、运输行业增发募资额分别以626亿元和621亿元位居第二名和第三名。

2022年前三季度增发融资规模最高的区域为上海，21起项目募资金额高达778亿元。江苏和福建分别以671亿元和627亿元的募资额位居第二和第三，募资项目分别为25起和15起。其中，宁德时代与兴业证券的增发项目为福建排名助力颇多。广东以618亿元的募资金额位居第四，募资家数高达37起，浙江以369亿元的募资金额位居第五，募资家数22起。 

2022年前三季度，增发募资规模最大的项目为宁德时代，募资额高达450亿元，本次发行用于项目融资。排名第二和第三的融资项目为徐工机械和上海机场，募资金额分别为387亿元和191亿元。前十名募资项目里有九起募资金额破百亿。

从券商承销维度来看，中信证券以2,301亿元的总承销金额位居承销金额榜榜首，也是唯一一家承销规模突破两千亿元的券商投行。中金公司以1,444亿元的承销金额位居第二，中信建投以1,223亿元的承销金额位居第三。随后是华泰联合和国泰君安，承销金额分别为1,024亿元和782亿元。

从券商承销数量来看，中信证券以103起承销数稳居榜单第一，中信建投以75起承销数位居第二。中金公司和华泰联合分别以67起和55起的承销数位居第三和第四，国泰君安以53起的承销数位居第五。此外，广发证券以12起承销数较去年同期提升44个名次。

从IPO承销金额来看，中信证券以1,095亿元的承销金额稳居第一，也是唯一一家IPO承销金额破千亿的券商投行。排名第二的是中信建投，承销金额为469亿元。排名第三和第四的中金公司和海通证券，承销金额分别为401亿元和383亿元。

从IPO承销数量来看，中信证券以45起承销数量稳居第一，排名第二的是中信建投，承销数量达31起。中金公司和海通证券随后，承销家数均为27起。 

科创板IPO承销金额最高的是中信证券，高达486亿元。位居第二和第三的是海通证券和中信建投，承销金额分别为301亿元和262亿元。中金公司和华泰联合分别以244亿元和129亿元的承销金额位居第四和第五。 

科创板IPO项目承销量最多的是中信证券，以19起IPO数量位居第一。中金公司、海通证券和中信建投承销家数均破10起，分别为17起、16起和12起。

创业板IPO承销金额有五家券商突破百亿，其中位居第一的是中信证券，承销金额为232亿元，中信建投以154亿元的承销金额位居第二。位居三至五名的分别是华泰联合、中金公司和国泰君安，承销金额分别为151亿元、116亿元和110亿元。 

从创业板IPO承销数量来看，中信证券、中信建投和华泰联合分别以13家、12家和11家承销数量位居前三，国泰君安承销数量为10家，位列第四。

从北交所IPO承销金额来看，中信建投以9.78亿元的承销金额位列第一，排名第二的是申万宏源承销保荐，承销金额为9.72亿元，排名第三的是中国银河，承销金额为8.66亿元。 

从承销项目来看，申万宏源承销保荐以5起承销家数位居第一，安信证券以4起承销数量位列第二。中信建投和财通证券均以承销家数3起位居第三。

从增发承销金额来看，中金公司以893亿元的承销金额位居第一。中信证券以743亿元的承销金额紧随其后。华泰联合以589亿元的承销金额位居第三。

从增发承销数量来看，中信证券以38起承销数量稳居第一。中信建投以28起承销数量位居第二。中金公司和华泰联合以27起和22起承销数量位居第三、第四。

从可转债承销金额来看，中信证券282亿元的承销金额位居第一。紧跟其后的中信建投以280亿元的承销金额位居第二。招商证券以129亿元的承销金额位居第三，承销家数仅为3起。

从可转债承销数量来看，中信建投以15起承销数量位居第一。中信证券和国泰君安分别以11起和10起的承销数量位居第二名和第三名。

从会计师事务所排行榜来看，审计家数最多的依然为天健会计师事务所，审计家数为70家。容诚和立信会计师事务所均为34家审计家数，分列二三名。

律师事务所IPO排行榜单来看，北京市中伦以37家业务数位列第一。排名第二的是上海市锦天城律师事务所，业务家数为33家。国浩律师事务所排名第三，业务家数为30家。

从资产评估机构榜单来看，坤元资产评估有限公司以29家评估家数继续位居榜单第一。排名第二的是中水致远资产评估有限公司，评估家数22家。多数评估机构业务单数较去年同期均有所下降。 

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