两个认知矛盾

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视角1：微观调研不好，可能是【厂商节前出货/批发商节前备货】偏少，反映事前对春节消费的谨慎预期。如果春节消费超预期，则带来零售商库存下降。未来补货会提振价格，并改善批发商、厂商环节数据

视角2、价格数据不会骗人，春节后这几个交易日，和消费紧密相关的商品期货品种：生猪、油脂油料、红枣、纸浆、原木、白糖、玉米、淀粉、短纤、PTA都有不同程度上涨；仅苹果因为节前两天刚刚大涨而出现回调

【矛盾二、对中国股票：境外投资人信心在恢复 VS 境内投资人信心不足】

2月4日港股大涨，说明外资看多中国，近期人民币汇率也很平稳。而2月5日A股高开低走，境内投资人反而显得有些心虚。

境内投资人的心态：10月8日刚刚被“渣”了一次，2024年5月是再往前一次，“骗我可以，注意次数”。这种心理创伤效应，在2月5日进行了宣泄

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