坐稳扶好

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我们认为DS-R2在5月发布差不多，不排除五一。大家坐稳扶好，准备学习！ 之前V2是24年5月，V3是12月，R1和V3相伴相生是25年1月，半年多迭代一个基础模型大版本差不多。由于V3发了0324版本，因此广泛猜测R2是基于V3-0324训练的，所以隔1-2月发布属于正常。V4可能就是得6-7月。

方向上，依然是看Agent和MCP生态。周末电话会提出MCP商业化三阶段：

1）工具厂商率先实现收入，因为MCP Server调用API是按量收费，目前百望股份的财税/发票数据MCP、朗新集团充电站查询服务MCP已经上线阿里云百炼。稀缺的、特殊的工具类应用受益可能性较大，持续观察。

2）Agent客户端商业化同样较快。Manus、Genspark已经实现定价和初期用户增长。三六零纳米搜索客户端是上市公司中首个2C Host并支持MCP Server，且明确表明MCP功能“限免”，先做用户，后续可能通过订阅或次数来兑现收入。

3）阿里、腾讯等大厂需要建MCP生态，前期就是“免费”投入，类似Anthropic，用户生态起来后再摘取最大的商业化“果实”。

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