正文
随着网络质量的改善与渗透率的提高，以Salesforce为代表的企业在2000年前后开始以按使用付费的方式提供基于互联网的应用程序。B2C方面，从2004年的Gmail开始，电子邮件服务是首批向消费者大规模营销的SaaS产品之一。除了电子邮件，流行的消费者SaaS产品包括所有社交媒体网站、Google文档编辑器、Skype、Dropbox以及娱乐产品如Netflix和Spotify。因此，SaaS最初被视为一种技术创新，将客户端软件通过web化的方式提升了其更新优化效率，现在更多地被视为一种商业模式。它将软件的使用方式改为“变卖为租”，将产品变成了服务，将企业用户的资本开支变成了运营费用，将升级更新变得更加便捷，将需求适配变得更加灵活，将维护工作变得更加有效率和低成本。
如此，21世纪初的几年，互联网几乎生长出移动互联网所有的商业模式——既有相对传统的电子商务、广告、游戏第一代模式，也有UGC、社交网络与SaaS等新模式。故而移动互联网并非是对互联网的“改天换地”，而是对互联网的一种继承和发展，或者说移动互联网是互联网的移动化。
在这个过程中，大多数互联网时期的佼佼者，依然保持着领先地位；而变化较大的是硬件和软件，英特尔、微软、诺基亚这些曾在互联网时期享尽红利的巨头们，都没能在移动互联网上有更大的建树。
终端演进：从手机智能化到智能手机
2002年开始，手机智能化探索：塞班、Palm、Windows Mobile、黑莓
在讨论了互联网的变化之后，我们再回顾一下终端与网络的变化。
这个时期的手机也好，网络也好，都与今天的移动互联网还有很大差异。网络的区别是，2G网络的下载带宽仅为15-20k/s；而终端的区别就更大了，手机还多是功能机，不具备智能手机系统。
IBM Simon被广泛认为是最早可被称为“智能手机”的设备之一，它由IBM设计，由南方贝尔定制，1994年8月它面向公众销售，定价1099美元。它被描述为具有通过移动通信功能进行通信的PDA，IBM渴望设计一款“可以放入衬衫口袋的计算机”。但是它最大的问题还不是售价，而是电池只能持续一个小时，严重影响了其功能性，该产品上市六个月内共售出约50000部。
从20世纪90年代中后期开始，许多拥有移动电话的人都携带了单独的专用PDA 设备，运行早期版本的操作系统，如Palm OS、Newton OS、Symbian或Windows CE，这些操作系统后来演变成早期的移动操作系统。
诺基亚9000 Communicator于1996年发布，重397克，采用了英特尔的24 MHz i386 CPU，8 MB内存，操作系统为PEN/GEOS 3.0。手机通过9.6 kbit/s GSM调制解调器发送和接收电子邮件，具有网络浏览器。它采用翻盖式设计，打开后可以看到分辨率为640×200的单色LCD显示屏和QWERTY键盘。它在英国上市时的定价为 1000英镑。
Psion成立于1980年，总部在英国。它早期作为一家消费硬件公司取得了成功，开发了Psion Organizer和各种更复杂的翻盖式PDA。后来，它逐渐放弃了之前的所有业务，然后专注于移动系统。到了1998年6月，大名鼎鼎的Symbian成立了，它是一家软件开发和许可联盟公司，是Psion、诺基亚、爱立信、摩托罗拉和索尼几个主流的手机企业合作的产物，旨在开发一个智能手机操作系统以应对微软公司的移动系统。
Symbian的初始股权：Psion 30.7%，诺基亚23.1%，爱立信23.1%，摩托罗拉23.1%。后来随着松下、西门子、三星的加入，股权被进一步稀释。到2004年7月，Psion退出了Symbian，诺基亚最终持有了47.9%的股份，而其他股东也都成了手机制造商。
爱立信R380是第一部集成了Symbian系统的手机，于2000年11月发布，定价700美元。诺基亚9210 Communicator则是诺基亚公司的第一部Symbian手机，发布于2001年6月，它在第二代诺基亚9110 Communicator的基础上进行了大幅改进，提供了彩色主屏，并采用了ARM处理器，且是少数能够发送和接收传真的手机之一。
如果说Symbian是代表了传统手机企业面向移动化设计的操作系统，那么PALM OS则是PDA企业手机化的产物。PALM 1996年被开发出来用于PDA，不久被3COM收购，在科网泡沫破裂前夜的2000年3月，它成功地在纳斯达克IPO。Treo 180是Handspring制造的双频GSM 智能手机，于2002年发布。它具有全键盘，集成Palm OS版本3.5，具有160x160单色屏幕、16 MB内存和33 MHz Dragonball CPU。
RIM公司也曾缔造了一段传奇，2011年9 月，全球黑莓用户数量达到顶峰，高达8500万。RIM公司是在加拿大安大略滑铁卢的一家公司，早期经营传呼业务，传呼终端都是单向的，但公司发现双向传呼应该是更有前景的业务（实际上就是手机，但公司延用了传呼这个名称）。1995年公司完成了500万加元的私募股权融资，并于1998年在多伦多交易所实现了IPO，融资3000万加元。
1999年，RIM推出了BlackBerry 850，是第一款用于通过多个不同的无线网络传送电子邮件的终端。2002年，更广为人知的融合型黑莓5810智能手机发布，支持推送电子邮件、移动电话、短信、互联网传真、网页浏览等无线信息服务。黑莓5810是第一款具有集成移动电话功能的黑莓设备，但由于没有内置麦克风或扬声器，因此需要耳机才能拨打和接听电话。它售价549美元，被定位于“一款‘始终在线、始终连接’的时尚手持设备，允许用户通过一个集成的无线手持设备管理所有的业务通信和信息”。
Windows Mobile是微软在1996年发布的手机操作系统，当时命名Windows CE，后来经过了几个版本的迭代与改名，于2003年正式命名为Windows Mobile。Windows Mobile是希望通过其PC的成功来延伸到手机终端上，大多数设备背后的主要触摸输入技术是电阻式触摸屏，通常需要手写笔进行输入，并赋予屏幕一定的压力。
Orange SPV是HTC和夏新为欧洲移动运营商Orange打造的一系列智能手机。第一款HTC型号安装了Windows Mobile 2002，并于2002年末推出。CPU是TI的OMAP710处理器，主频132MHz，内存16MB和32MB。手机支持Outlook、Media Player 和IE等程序，以及日历、任务和联系人管理功能，因此定位于商业用户群体。当时这款手机的另一个主要卖点是显示屏，分辨率176x220像素且达到了65k色，手机重量为95克。
因此，从2002年开始，智能系统进入到了四方争夺：
1、传统手机企业打造的塞班；2、微软打造的Windows Mobile；3、PDA出身的的Palm；4、寻呼机出身的黑莓。在不到几年的时间里，凭借着对手机硬件的掌控，塞班逐渐表现出压倒性的优势。下图是一款广受喜爱的诺基亚N95手机，它在2006年发布，很多资深的爱好者都认为这是塞班系统的巅峰之作之一。
维基百科对智能手机的定义是：智能手机是一种将传统移动电话的功能与高级计算功能相结合的移动设备。它通常具有触摸屏界面，允许用户访问各种应用程序和服务，例如网页浏览、电子邮件和社交媒体，以及多媒体播放和流媒体。智能手机具有内置摄像头、GPS 导航，并支持各种通信方式，包括语音通话、短信和基于互联网的消息应用程序。它与功能手机的区别在于其更先进的硬件功能和广泛的移动操作系统、互联网访问、商业应用程序、移动支付和多媒体功能，包括音乐、视频、游戏、广播和电视。
尽管如此，但智能手机的实现路径决定了每一个系统都有它的优势与不足：
塞班：演进路径是功能手机的智能化。
由于塞班是手机厂商试图构建的手机“圈内垄断”的操作系统，因此它拥有最多的客户基础以及最成熟的硬件设计能力。正是凭借这一点，塞班在2002年之后的份额快速增长，到了2007年几乎到了“独步天下”的程度，份额高达70%。但塞班的不足也非常明显：1、在它旗下有太多品牌不同、厂商不同、尺寸不同、分辨率不同、CPU不同的各式各样的手机，因此，UI与SDK很难统一，一个厂家会需要开发多个UI，而合作伙伴也需要承担繁重的适配任务；2、没有主动建立开放生态。OVI Store直到2009年5月才在全球推出，而苹果公司在2007年10月就宣布了开放计划，这更像是一种竞争应对策略而非企业固有的战略；3、在激烈竞争面前缺乏快速响应能力。由于塞班的股东是多家公司，因此其反应会受到多个股东不同意见的掣肘，无法如同一家公司那样灵活。尽管2008年诺基亚完全地收购了塞班，但苹果与安卓已经势不可挡。
Windows Mobile：演进路径是操作系统的延伸化。
微软自己并不下场做手机硬件，而它依然试图复刻PC时代的“win-tel”战略，希望将PC操作系统的优势延展到手机上，它的优势是手机与PC的链接整合比较顺畅。但是遭遇的挑战非常直接：1、手机的操作与PC的体验完全不同，比如鼠标的体验很难用触控笔去完全替代，这也是后来乔布斯对微软的批评，他认为凡是带触控笔的智能系统都是不完美的。换句话说，人们对Windows的熟悉有多大程度上可以被平移到手机上，取决于产品经理的设计有多优秀，而用户自己很难去定义这个“熟悉的感觉”；2、由于微软不做硬件，导致软件与硬件的结合并不完美。诺基亚给用户，至少在功能手机时代的一种根深蒂固的印象是稳定，而早期的WM系统手机电池使用时间短、易发热、易重启，这很大程度上影响了用户体验，这些问题在后续的版本中慢慢稳定，但口碑的转变需要时间；3、同样，开放较晚。2010年10月Windows Phone Store随Windows Phone 7一起推出，比苹果晚了约3年。
Palm：演进路径是个人电脑的移动化。
Palm OS是一款非常稳定的智能OS，因为在PDA时代，它已经积累了大量的经验。如果从Psion在1984年发布了第一款PDA Organizer计算，PDA这个PC的移动化产品到2000年足足存在了16年的时间！因此它比手机、PC都更懂得如何来打造一个移动智能OS系统。2000年，Palm上市，当时PalmPilot系列销量超过3000万台，公司最高市值飙升至580亿美元，远超过苹果、亚马逊等企业，人们非常相信它能够引领智能手机的潮流。但Palm失败的原因，很大程度上来自于它是个频繁易主的公司，先是1995年被US Robotics收购，再是1998年被3COM收购，创始人Hawkins对3COM不满离开了公司，创立了Handspring。3COM任命了新的CEO，Yankowski，他是锐步运动鞋的高管，曾在索尼、百事可乐、宝丽来和通用电气工作过。虽然这位新CEO成功帮助了企业上市，但那是时代的红利而非CEO的功劳，作为一个消费品起家的高管，Yankowski两年的时间里并没有将Palm领导成一家创新企业，它的股价在随后的2年下跌了90%，Yankowski也离开了Palm。尽管2003年，Palm又重新收购了Handspring，但CEO并不是Palm和Handspring的创始人Hawkins（这是乔布斯与Hawkins的区别，一个因收购又重新掌控了公司，一个因收购依然没有掌控公司），而是由3COM的董事长Eric Benhamou兼任。在科技变化如此快速的行业里，创始人集中全力尚不能保证成功，更何况是一个非创始人加兼任的组合，Hawkins最终2005年也离开了公司。2010年4月，惠普宣布12亿美元收购了Palm。
黑莓：演进路径是邮箱服务的泛在化。
由于企业和政府使用量的增加，黑莓的收入从1999年到2001年突飞猛进，到2005年已在北美变得非常流行和有影响力。2006年，黑莓又推出面向消费者市场的Pearl系列手机，又获得了成功。虽然苹果公司的iPhone推出后迅速流行，但RIM仍然是市场领导者，并且还在不断增长，2007年至2009年间，销售额增长了两倍。股价也来到了2008年巅峰时期的750亿美金，从2003年低点算起，涨幅接近了100倍，两拨上涨的驱动逻辑也非常清晰，第一拨是企业客户驱动，第二拨是终端客户驱动。在美国，黑莓手机于2010年9月达到顶峰，拥有近2200万用户，占美国5870万部智能手机的37%。
很大程度上，黑莓的成功源自于它有一个稳定的企业客户基本盘，而这个定位是诺基亚、Palm、甚至是苹果所不擅长的，它们的能力在消费品市场。但随着苹果与安卓的崛起，虽然RIM的安全加密网络对企业客户很有吸引力，但人们认为黑莓对消费者的吸引力不如iPhone和安卓手机，大量的开发人员被吸引到这些平台而不是为黑莓开发应用程序。此外，黑莓主要在北美流行，而在欧洲与亚洲的接受度不高，这也是公司的瓶颈。同样，企业在巅峰时期自信满满而容易显得傲慢，科技作家乔纳森·马戈利斯称：“曾经有一段时间，他们认为在触摸屏上打字是行不通的，但一年之内，黑莓的敲击式打字方法似乎完全过时了。”
https://www.theguardian.com/technology/2023/oct/15/blackberry-smartphone-status-symbol-then-crashed-and-burned。
如果说塞班失败于封闭，WM失败于软硬结合不够优秀，Palm失败于控制权的频繁更换，黑莓从某种意义上说是成功的，只是因为它的对手过于强大。
想象一下在2005年的某个投资人，他已经看到了手机的智能化进程正在如火如荼的开展，经历了3、4年的市场竞争，此时的Palm和Windows Mobile都已经明显见到疲态，塞班的份额一直在大幅增长，黑莓定位细分市场份额也在稳步提升，况且此时智能手机的渗透率还只有个位数，未来市场潜力还相当巨大。市场空间大况且龙头公司还十分确定，此时该投资人押注塞班，同时也买入黑莓，这样的“双保险”投资应该能在未来数年带来不错的回报吧？
你会猜到是怎样的结果吗？2007年市场给予了这个投资人充分的肯定，诺基亚上涨了1倍，黑莓上涨了2倍，此时美国市场的智能手机渗透不过6%，这个有什么理由不自豪于自己有眼光的投资呢？而且多半他会继续加仓以肯定自己如此正确的投资。
2007年的晚些时候，爆发了金融危机，各种股票都下跌，到了2008年的7月之后，无论是黑莓还是诺基亚，都跌破了2006年启动时候的价格。开始投资人会认为这肯定是宏观的原因，因为大盘都在跌，这说明不了什么问题。但随着2009年、2010年苹果与安卓在逐步崛起，他此时应该意识到，可能出问题了。要知道，在第一代iPhone出来时，它并非能够打动所有人，那个时候的市场分歧还比较大，而且塞班、黑莓在之后依然有不错的产品发布，所以投资人可能不会立刻就投入新系统的怀抱或者清空此前的头寸，这非常能够被理解。但随着时间的推移，他怎么也想象不到，诺基亚的股票可以腰斩、再腰斩、再腰斩、再腰斩，跌到1.2元！而黑莓可以从最高价的148元跌到2012年的6.22元！如果这个投资人能够及时止损，那么他或许能够亏损得少一点，但凡他在底部加仓试图摊低成本，那么这段投资经历足以毁灭他的组合！
尽管我们事后可以轻松地总结说：苹果与安卓更强大，那四家竞争对手都不行。但在2007年之前，我们如何得知苹果与安卓的出现？我们又如何得知四家系统会衰败得那么快，一个都没留下来？而且，面向市场空间巨大、渗透率低、高速增长的智能手机行业，我们又有何理由假装没看见而不去投资呢？
我们时常在反思这个案例，因为它太过真实、生动了，虽然我们也有自己的结论。但在阐述结论之前，我们依然有必要回顾一下苹果与谷歌崛起的过程。
2007年iOS的诞生标志着智能手机的跨越
iOS诞生于创新
1997年乔布斯终于又回到了阔别了12年的苹果，并于当年重掌公司。他大刀阔斧地改革：1、进行了产品线调整，取消了70%的产品型号，减少了3000个工作岗位；2、说服了微软向苹果公司投资1.5亿美元，并承诺继续开发Mac软件，公司也与微软反垄断诉讼达成和解；3、终止了Mac兼容机，并于1997年9月收购了最大的兼容机制造商PowerComputing；4、推出了零售店Apple Store，类似于 戴尔的直销网站。在他担任CEO第一年结束时（1998年），公司利润为3.1亿美元。
随后在1998年，苹果公司推出了iMac，并于次年推出了iBook，两款产品取得了巨大的成功，重塑了苹果公司的设计，公司市值从1997年底的16亿美元来到了1999年底的165亿美元！1997年，苹果公司有员工10176人，而1999年公司员工数量为6100人，可见人绝不是越多越好，只有乔布斯才能如此快地掌控局面并带给公司如此巨大而有成效的改变！
这段时间虽然与后续的移动OS没有直接的关系，但它标志着苹果公司在PC时代的反复折腾终于画上了句号——公司凭借着乔布斯的回归与战略、产品线的调整，正在找回自己最佳的状态。
2001年，苹果公司的移动互联网战略开始起航，但并非由手机开始，而是围绕乔布斯的“一个系统，多个终端”的宏大布局展开。
2001年3月，苹果公司发布了Mac OS X，它整合了NeXTSTEP、OPENSTEP和BSD Unix，将Unix的稳定性、可靠性和安全性与经过彻底修改的用户界面的易用性结合起来。
2001年10月，iPod数字播放器首次亮相，它又取得了巨大成功，六年内销量超过1亿件。在看到数百万美国人分别携带黑莓手机、手机和苹果iPod播放器后，乔布斯认为消费者最终会只喜欢一种设备，只是，这时候很多思路与技术还不够成熟。iPod之父Tony Fadell曾经回忆说：“没有iPod，就没有iPhone”。
