AI板块大反转，特朗普要取消英伟达芯片限制？

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这里面，又可以细分为三条赛道 ——

第一条赛道，军工股（航空航天）。

主要是自己争气，印巴空战，打出了 6 ： 0 的惊人战绩，堪称是中国军工版本的 deepseek 时刻。

这场空战相当于一次漂亮的 “ 买家秀 ” ，实战效果拉满，海外军售市场上的俄系和法系装备很大概率将逐渐被中系取代。

后面随着 “ 东升西降 ” ，国际局势动荡加剧，军工股的表现机会估计将一波接一波。

例如今天下午，传出巴基斯坦再度被印方无人机袭击的消息，军工股直线拉升，中航成飞、晨曦航空、爱乐达、中无人机等多只个股飙涨。

第二条赛道，政策刺激（通用设备、交运设备、光伏设备）。

像今天领涨的交运设备、通用设备等几个行业，主要都是政策效应的受益者。

五一假期回来，几乎每天都有高层发布会，各大部门轮流着推出一系列促进经济发展的刺激措施。

比如今日的国新办发布会，出席领导包括司法部、发改委、金管局、工商联等。

主要亮点有两个：

一是为解决民营经济发展信心问题，如市场准入壁垒、融资困难、合法权益保护等，推动出台《 民营经济促进法 》。

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