首页   

苹果MR专家 19 May 2023

独角兽智库  · 科技投资  · 10 月前

独角兽智库 产业研究第一智库

独角兽会员俱乐部招募

独角兽智库发展至今,历时8年,积累了大量资源,也和上述顶尖投研资源形成了利益共同体,并经过今年近一年的产品测试,小范围会员服务近两年。

近一个月的三只标的,中公教育涨幅27%、三七互娱涨幅25%、力盛体育涨幅26%

加入需备注:体验+姓名+公司+职位


MR 产品发布之后,对虚拟现实行业的影响:苹果的目的:

1、总结开发及使用方面的技术经验;

2、告知其他公司目前苹果也踏入 XR 领域;

3、分别对 VR\AR 产品开发技术进行总结,苹果之前考虑在今年会有 AR 眼镜立项,但目前还没有开始。公众号挨揍的馒头

量:今年下半年主要考虑40-50 万台的订单量。

Q&A

Q:简要拆分一下 MR 头显各个硬件部分的价值量?

A:芯片分为两片(苹果自研):120-140美金/片;(芯片全部升级为 M2

硅基 OLED 屏(Sony):280-320 美金;

Pancake(大立光;玉晶光):75-80美金

摄像头(将搭载 14 颗摄像头+中间增加一颗;高伟):160 美金;

光机镜头系统和组装:70-80 美金;

后镜贴合:13-15 美金;(富士康收购的一家公司,现在改名为 GIS 事业部)

瞳距调节模组(兆威机电):30-35 美金;

3D 传感器部分:80-90 美金;

金属中框(长盈):NPI 阶段是2000 人民币,量产以后是 85-95 美金/个;

外观件(塑胶件等、模具注塑成型):15-20 美元;

外挂的电池包(德赛,内核与欣旺达有合作):22 到 25 美元,

麦克(美特):21-22 美元,Specker(歌尔):16-18 美元,

PCB+FPC(鹏鼎):40-45 美元/套,RAM+ROM 存储部分(三星):40-45美金,

其他的芯片组比如 wifiPMIC 等加起来:60-70 美金;

散热模组总计(散热比原先要大一些,之前由和硕下面的台资供应商提供,后面会换供应商):45-50美金;

其他辅助类配件(螺丝、防水透气膜等):30-40 美金;

组装(立讯和硕):110-120 美金;

全部加起来成本是在 1300-1400 美金左右,加上后期出货运输费用的话,成本保守估计在 1600 刀以内。

QMR 头显在硬件方面有哪些创新之处?这里面的创新点会引领 VR/AR 创新的趋势吗?

A:硬件主要是四个方面:1)增加了往 VR 类眼镜没有的视觉传导,视力有缺陷的比如说近视反光的人,以往用 VR 产品的时候,由于自身的情况而导致使用产品的时候感官不好。MR 加入四档的瞳距之类的调节,更适合一部分人员可以抛开眼镜去使用这个产品。现在兆威机电从这个产品当中,也总结了相关的视觉传焦部分的瞳距调节技术,后期会靠自己再去深入研究,把它做出来新的产品供给 Pico 生产后续的产品,也就是说 Pico 会在后续 VR 产品的生产过程当中,会优先导入此类硬件的使用。2)硅基OLED 屏幕,现在屏幕是 4K,应该说清晰度已经完全可以覆盖所有的应用场景,但实际上苹果对它的良率并不满意,它希望开发更好的屏幕出来,现在是和三星在进行合作,LG 好像也有参与,它的屏幕后续会达到单片 1500PPI,也就是说比现在 OLED 屏幕清晰度高得更多,但这一代 MR 估计不会使用,在后续的产品当中会慢慢开始加入,二代才会加入。3)虚拟现实一键切换,其他的产品 AR 眼镜除了谷歌开发以外,其他的很少在做。还有微软也有这方面的积累,其他厂商的都是单独做 AR orVR 产品。4)摆脱以往所用的 VR 产品用手柄进行控制和操作的功能,MR 已经开始加入手势判定,人体的大腿和膝关节扫描动作的轨迹达到控制的效果。

软件方面:MR 会在后续导入大型的网络游戏,供大家喜欢玩网络多人在线的游戏场景使用,后期由索尼帮助它来做游戏制作。

Q:您觉得苹果 MR 应用的软件和生态会怎么样和自有的生态结合?会接入 AI 相关的技术吗?

AMR 最终可以通过 reality os 系统和 ios 有互通的配合,但这款产品在 ID 出来的时候,它的想法是这款产品要摆脱 ios 苹果系统下独立使用的产品。

AI 方面可能会逐步的加入,但是针对目前使用的方向来讲,他们没有考虑加入 AI,这个产品着重使用的点还是人的操作,而不是要把它大量导入人工智能的操作范围。

Q:苹果 ROS 系统最大的特征有哪些?苹果对它的功能定位是什么?之前听说定位用在办公场景。

A:主要 个方面,

1、视频使用:一些客户会拿它看视频或者电影。这个方面有在和爱奇艺沟通,因为爱奇艺自己也做 VR 产品,也会做视频方面的业务,所以苹果觉得和他们合作比较合适,爱奇艺也觉得这是一个很好的地方,它可以将自己的视频投入到 ARMR 使用中去

2、游戏方面:主要还是索尼,索尼自己也在做一些游戏设备的出售和游戏制作开发,所以说这方面积累的经验要比别人家更足一些。

3、工作应用:比如说远程事件处理。这种场景用手机有一些局限性,但你可以带着这个产品使用 AR 的功能,直接用前置的摄像头,将你所看见的场景通过网络传输到另外一个使用这个产品人的面前,另外一个人只需要通过屏幕观察就可以看到。比如说医用、工业的设备安装调试等,对面可以远程控制指导我去操作,双手可解放出来做很多的事情,而不再需要你拿着手机去找其他的会议系统设备来进行数据、语音、画面的传输。

Q:游戏有没有比较成熟的游戏移植上去的?

A:游戏方面有一款由索尼为它专门做的多人在线网络游戏。

Q:它办公的功能现在能实现吗?

A:能。

Q:索尼游戏是完全从 开发,还是之前有这个游戏?

A:它的构思是在其他的电脑上用客户端来脱离出来的,但是这款游戏是为了这款产品去开发的。

Q:我们产线组装良率大概是多少?

A:按照现在的 SOP 进行卡点的话,可以达到 97%以上的组装良率。但是由于供应商有时经常产生来料不良的情况,尤其是以 OLED 屏居多,所以把我们的良率拉低。

Q:我们这个检测屏幕的设备用谁的?

A:用的华兴源创,目前它这边的检测设备,配线、检测程序和自动化可以达到苹果的审核要求,而且在屏幕方面无论是 OLED 屏或者 LCDLED 等屏幕检测生产过程当中,公司做的都很好。

Q月份发布操作系统,过一周以后就可以出售整机了,还是什么意思?

A:我们会在它发布的前15天开始进行准备,但是具体的产量首批是多少没有办法确认,要等客户给我们下单才知道订单需求量多少。目前根据客户的估计,它的 23H2 基本上是 40-50 万左右,据我们评估应该是 42 万,也是产能完全可以覆盖的。

客户觉得这产品列为 2023 年年度不盈利项,这个产品开发出来但不能作为盈利的产品进行销售,也就是说三个月的范围内,它要观察产品销售后客户的回馈和定货量是多少,再考虑去增加产能以及各方面。

Q月份 WWDC 是展示整机还是操作系统软件平台?

A:系统是系统,整机是整机,两者分开展示。

他们高层主管有七八个人提出来说把组装的产品寄给他们,他们自己要体验产品使用的感觉,再考虑后面的事情。

Q:重要的是 WWDC 发布会展示一个软件平台,后续怎么向消费者展示样机呢?听说拖到月份

A:目前硬件组装方面,我们是没有什么问题的;他们现在也在修改一些 bug,如果修改完肯定会展示整机,不会拖到 月份,如果再拖的话,始终做不到量产出货的状况,让大家感觉等这么久会很失望。

按照项目负责人据说展示完一周以后,这个产品就要向外发布。

Q:现在这个软件和硬件分开展示,硬件延后的原因是什么?

A:硬件方面没有太大的问题,主要是软件要和 Ros 系统兼容有一点问题,也需要调整。

Q:交互这目前状态?

A:目前和耳机上的交互已做到无缝连接了;但是你要把苹果的电脑或者平板、手机上的信息传达到产品上来,目前可能还有一些问题。

Q:手指识别脚上的动作,是和其他 VR设备有很明显不同,对用户来说特别惊艳的功能吗?

A:我从设计开发一直参与,一直做到这个产品落地。

1、这款产品摆脱了手柄的控制,它最大的特点是更加便携,使用也更方便。其实有没有手柄来说,对于我个人来说没有感觉那么大,如果要玩战争类或者需要频繁去按压触控的产品来讲,这个产品要比那些有手柄的好很多。

2、它改为轨迹或者手势判定的功能,它比产品损坏的情况要小很多,因为减少了以往的按键使用,不太容易出现质量问题。

Q:这个产品能在室外使用吗?

A:可以,你戴着它骑自行车都没问题。

Q:它的续航能有多久?

A:连续使用时间是在 2.5h-4h 以下(如果你不是玩耗电量特别大的网络游戏,个小时以上是没有问题的)。

因为把内置电池改为外挂了,所以说电池可以做的更大。

Q:它的重量是多少?

A:目前的产品在秤上自己去称,包含误差值的话,基本上是在 400-410 克。其他的产品平均比它重 130 多克。

Q:手势操作的时候,它是怎么反馈的?

A:你的手指端每一个手指上戴一个很小的设备(材质是亲肤弹性类似于布的材质),这个设备就像戒指,通过上面的传感器和摄像头的拍摄,它就会把你动作的轨迹划出来(起功能的主要是传感器,靠戴在手上亲肤材质的套很便宜的,可能就是几块钱人民币),腿部会扫描大腿和到膝盖部位的动作,比如说向前或者向上抬,它会判定你是否在走路的动作,然后进行动作判定。

Q:手部其实是只有单点的触碰,它没有手指的动作?

A:手指的动作也是有的,比如说你做一个动作打枪,每一个动作都是判定。

Q:这个是通过摄像头判定吗?

A:有摄像头+3D 传感器配合算法去实现,有一家公司专门做追踪技术协助做这个产品。

Q:除了这款 MR 之外,苹果有没有在研其他的产品?

A:它本来是在今年有想立项一款 AR 眼镜的开发,但上半年谷歌宣布它的 AR 眼镜不再生产,所以说苹果有考虑 1AR 眼镜的市场是不是没有那么大,2、叠加微软有考虑这方面的产品生产。使得苹果暂时没有对 AR 眼镜的立项。

Q:我想请问一下当前大概有几条产线,能够满足月峰值产量是多少?

A:我们现在架一条量产线,一个月保证产出 万台以上。(我们考虑到产品的良率不一定有那么高,保守估计一个月产能是要保证在 万台的。)如果后期客户产品卖得好,它的需求量变多的话,我们可以随时铺设和增加产品的生产线,最多铺到将近 20 条线是没有问题的。

Q:咱们现在对应 万台月峰值产能的一条产线,目前用了哪些检测设备?

A:杰普特、华兴源创、智立方,华兴源创是屏幕,智立方是视觉调节模块,杰普特主要是产品的摄像角度和显示范围。

后面看产品的需求来增加它全自动化的程度,可能会请杰普特协助把人工的检测站改为自动化的检测站。

Q:这 家设备大概对应产线是各自需要多少台,以及每一台的价位?

A:每一家的每一种设备,在我们的产线上目前配置是在 台左右;线下也还需要配置;各个部件的供应商上也需要有配置,但是具体是多少我们不清楚,基本上厂内会备 4-6条产线。

Q:单台的价格您这边清楚吗?

A:都是客户指定的,所以我们也不知道具体的价格是多少,我们目前所清楚的是华兴源创设备是最贵的会达到百万,其他的都是几十万的范围。

《拥抱科技大牛市,数字经济+AI超级牛市已来》

科技股必须有一波大牛市,就像2013年的创业板的脱离实体环境的单边上涨。这轮牛市,我们要对标的,既不是上轮的新能源大牛市,也不是上上轮的移动互联网大牛市,而是上上世纪八九十年代美股的计算机与互联网大牛市。是数字经济的大牛市,是人工智能的大牛市,未来的几年,会持续出现牛股,涨幅超高当年“宁王”的标的会不断涌出。

独角兽智库发展至今,历时8年,积累了大量资源,也和上述顶尖投研资源形成了利益共同体,并经过今年近一年的产品测试,小范围服务近两年。

去年挖掘出福瑞股份、三超新材、鼎际得等翻倍牛股。

最近一个月,中公教育涨幅27%、三七互娱涨幅25%、力盛体育涨幅26%


如今验证独角兽智库具备了提供高质量投研的能力,现限额开放会员体验名额。

独角兽智库优选会员

加入优选会员群,不定期在群内提供符合产业趋势、市场方向,基本面扎实的标的及核心看点,类似中公教育、三七互娱、力盛体育这种标的,更建议波段操作,而非长期持有。每年保证标的数量不低于8只票。

加入方式

请加微信:itouzi5,并备注:体验+姓名+公司+职位

▼ ▼ 

详询请长按下方二维码

—————————————————


推荐文章
© 2022 51好读
删除内容请联系邮箱 2879853325@qq.com