爆发！传来大利好！

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国产算力方向，一季度受英伟达H20限制影响，数据中心建设不足，二三季度随着昇腾，海光和寒武纪的芯片放量，国产数据中心建设会加速，国产算力需求有望大幅提升，这个方向主要看好深南电路，兴森科技，英维克和光迅科技。

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军工板块，近期可以重点关注航空航天板块。

海外方面，国产的歼10CE在印巴冲突中表现出色，以0损失的代价击落6架法国阵风战斗机。法国阵风的单机价格高达2亿美金，歼10CE的价格只有6000万美金，歼10CE价格更低，性能更好。

最近在法国巴黎的全球航展上，中国也派出了包括歼-35，歼20，歼10CE，运20等军机和包括C909，C919和C929在内的商用飞机同时参展。

国内军机和商用飞机都达到全球先进水平，中国航空产业已经基本正式达到全球第一梯队水平。

国内方面，国产C919，低空经济，商业航天卫星等产业的发展，也会进一步增加国内航空航天需求。

目前国内三大主机厂分工明确，中航西飞主要负责运20，轰6K和C919，中航沈飞主要负责歼11，歼15和歼35，中航成飞主要负责歼10，歼20和最新的六代机歼36。未来国内航空产业将会呈现军民融合的发展态势。

航空航天板块可以重点关注 航空航天ETF天弘（159241） ，这个基金重点布局航空产业链的公司，包括发动机龙头航发动力，整机龙头中航沈飞，中航西飞和中航成飞，机载系统龙头中航机载和航天电子，航空超材料龙头光启技术。

随着国内外需求增长，三大主机厂和上游配套零部件厂商都会非常受益，可以重点布局航空航天ETF天弘（159241），对这些核心标的一网打尽。

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