【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】（2023-11-30）（微信文章未删减版）

重点公司

【半导体】韦尔/圣邦/汇顶/兆易/北方/扬杰/士兰/华微/捷捷/中环

【5G射频】卓胜微/顺络/电连/立讯/鹏鼎/信维/火炬

【5G PCB】景旺/东山/深南/沪电/生益

【LED小间距】洲明/国星/利亚德

【产业关注】斯达/新洁能/金瑞泓

行情速递

①主板领涨，联创电子（+8.00%）/东尼电子（+6.14%）/深科技（+4.83%）/露笑科技（+4.03%）/韦尔股份（+3.68%）/

②科创板领涨，龙芯中科（+9.99%）/东微半导（+9.51%）/微导纳米（+5.63%）/路维光电（+5.42%）/天岳先进（+5.16%）/

③活跃子行业，SW半导体设备（+2.43%）/SW 数字芯片设计（+0.56%）/

国内新闻

①新浪，吉利控股与蔚来汽车签署换电战略合作协议/成为第二家与蔚来汽车达成换电合作的汽车公司/根据协议/双方将在换电电池标准、换电技术、换电服务网络建设及运营、换电车型研发及定制、电池资产管理及运营等多个领域展开全面合作/11月21日/蔚来汽车官宣首个换电合作伙伴为长安汽车/据悉/NIO Power的主要合作主体是吉利控股旗下的易易互联科技有限公司/这是一家主营B端营运市场的换电主体企业/蔚来换电将首度涉猎B端营运市场/

②香港万得通讯社，《北京市人工智能行业大模型创新应用白皮书（2023年）》发布/《白皮书》提出了目前大模型应用落地面临的挑战/一是算力资源供不应求/成为大模型企业创新研发的重要挑战/二是高质量数据成为严重掣肘大模型行业应用的关键/三是大模型幻觉问题有所改善/但离规模落地尚有差距/四是大模型应用存在“蹭热度”和同质化情况/

③乘联会, 11月1-26日/乘用车市场零售138.9万辆/同比去年同期增长17%/较上月同期增长下降12%/新能源车市场零售56.3万辆/同比去年同期增长33%/较上月同期下降7%/

④香港万得通讯社，工信部部署优化无线电发射设备型号核准工作程序/要求严格受理时限/提高承办效率/受理审核时限不超过5个工作日/收到测试报告后的2个工作日内完成承办件制作/动态发布型号核准许可有关政策要求和审批结果/

公司公告

①昱能科技，关于自愿披露重要项目中标的公告/公司之控股孙公司天津奥联于2023年11月29日收到中国电建集团江西省电力建设有限公司的《中标通知书》/天津奥联中标中国电建江西电建公司上海电能南京南钢61MW/123Wh 用户侧储能EPC总承包项目储能电站PC工程/中标金额1.68亿元人民币/

②云从科技，关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告/公司计划于2023年12月8日上午10:00-11:00举行2023年第三季度业绩说明会/会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心/

③博通集成，2023年股票期权激励计划（草案）摘要/本激励计划拟向激励对象授予的股票期权数量为628万份/首次授予激励对象共计199人/行权价格为31.37元/股/

④协鑫集成，协鑫集成科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)/ 向特定对象发行募集资金总额预计为不超过48.42亿元/芜湖协鑫20GW（二期10GW）高效电池片项目拟投入募集资金34亿元/14.42亿元拟用于补充流动资金/

海外新闻

①新浪，本田计划到2030年投资5000亿日元以推动自行车电动化/计划到2030年推出30款电动自行车模型/

②台湾经济日报，三星向客户发出CIS涨价通知/明年一季度平均涨幅高达25％/且个别产品涨幅最高上看30％/

③Wind，天风国际分析师郭明錤发文称/从iPhone 15 Pro Max与P70 Art采用玻塑混合镜头/可以归纳出镜头产业的新关键趋势/包括/1）玻塑混合镜头采用模造玻璃/而非效能较差的晶圆级玻璃/2） 8P镜头将面对来自1G6P的竞争/1G6P的优势在于高度较矮/且与8P生产成本差距逐渐改善/3）若因相机模组设计而导致镜头有形变疑虑时/玻塑混合镜头为更适合的方式/与4） Apple与华为采用玻塑混合镜头后/其他品牌高阶机种未来可能会跟进/华为将采用的1G6P镜头在打样阶段的单价约12美元/受益于良率改善故量产后降至6–7美元/

④香港万得通讯社，亚马逊的AWS云计算部门近期宣布将推出新的AI芯片/并计划提供英伟达最新芯片的访问/亚马逊目前既生产自己的芯片/又让客户使用英伟达的最新芯片/以对抗竞争对手微软/

华金电子孙远峰团队：孙远峰/王海维/王臣复/宋鹏

分析师编号：S0910522120001

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分析师简介：

孙远峰：华金证券总裁助理&研究所所长&电子行业首席分析师，哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士，近3年电子实业工作经验；2018年新财富上榜分析师（第3名），2017年新财富入围/水晶球上榜分析师，2016年新财富上榜分析师（第5名），2013~2015年新财富上榜分析师团队核心成员；多次获得保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等奖项最佳分析师；2019年开始未参加任何个人评比，其骨干团队专注于创新&创业型研究所的一线具体创收&创誉工作，以“产业资源赋能深度研究”为导向，构建研究&销售合伙人队伍，积累了健全的成熟团队自驱机制和年轻团队培养机制，充分获得市场验证；清华校友总会电子工程系分会副秘书长

王海维：电子行业高级分析师，华东师范大学硕士，电子&金融复合背景，主要覆盖半导体板块，善于个股深度研究，2018年新财富上榜分析师（第3名）核心成员，先后任职于安信证券/华西证券研究所，2023年2月入职华金证券研究所

王臣复：电子行业高级分析师，北京航空航天大学工学学士和管理学硕士，曾就职于欧菲光集团投资部、融通资本、平安基金、华西证券资产管理总部、华西证券等，2023年2月加入华金证券研究所

宋鹏：电子行业助理分析师，莫纳什大学硕士，曾就职于头豹研究院TMT组，2023年3月入职华金证券研究所