超预期的方向

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- 简评：目前国内领先模型与海外的差距在可控范围，但工程创新多、基础理论突破较少，未来中国将更加注重模型架构等领域的创新。此外，国产AI芯片在性能上虽在追赶但仍有差距，而生态上的差距更大，算力中间层和软件层的空间较大、机会显著。

2、算力基建和数据资源是AI发展的重要支撑

总书记还指出，统筹推进算力基础设施建设，深化数据资源开发利用和开放共享。同时，推进人工智能全学段教育和全社会通识教育，源源不断培养高素质人才。从算力、数据与人才等要素层面更好支撑人工智能产业发展。

- 简评：算力基础设施的建设将更加强调集中化和大型化（向头部科技企业、五大城市和东数西算节点集中），其他城市建设智算中心需要具备较好的应用消纳和运营能力，否则会被约束，但这部分总体体量不大，因此算力行业的总量逻辑不受影响。此外，AI+教育有望全面铺开。

3、人工智能将积极“走出去”，开展更多国际合作

此外，总书记还指出，要广泛开展人工智能国际合作，帮助全球南方国家加强技术能力建设，弥合全球智能鸿沟并早日形成具有广泛共识的全球治理框架和标准规范。

- 简评：中国的模型公司将走出去拓展业务，为其他国家提供“第二选择”。

宏观层面是否真的需要超预期政策，一个解读：

1、“是否超市场预期”，跟“经济能不能起来”，完全是两码事

举个例子，2024年四季度-2025年一季度，经济超市场预期，靠的是超市场预期的政策吗？

2024年9月26日之后，市场一直在等政策，比如期待特别国债加码，但实际上去年并未增发特别国债；

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