假期AI产业变化

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2、微软Azure云收入大超预期，我们从中看到了什么？

1）Azure云收入本季度大超市场预期，其最主要原因是来自非AI云服务超预期，大B企业加速采用。这背后充分反应了“AI的协同效应”，即AI与非AI工作负载的边界在变得模糊，以OpenAI为例，其不仅使用AI加速器，还依赖Cosmos DB和基础计算资源（CPU虚拟机、存储、网络...）， 即Satya认为AI 负载必须“随规模按固定比例扩张GPU与传统算力”，GPU 投入会同步拉动传统云资源需求

2）非AI云服务超预期的另外一个原因，是数据服务的快速增长。①Microsoft Fabric（微软推出的统一数据分析平台）已拥有超过21,000家付费客户（同比增长80%）。其中，Real-Time Intelligence（实时智能）现已成为Fabric中增长最快的工作负载（上线5个月内客户采用率达40%）；②AI平台与数据堆栈深度融合需求加速，PostgreSQL连续3个季度加速增长（基于收购的Citus扩展，受益于传统负载云化），Cosmos DB收入再度提速（GenAI拉动NoSQL数据库需求）

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