美国财政部取消对中国“汇率操纵国”的认定【正心谷财经早茶-第933期】2020.1.14

美国财政部取消对中国“汇率操纵国”的认定。美国财政部13日公布半年度汇率政策报告，取消对中国“汇率操纵国”的认定。两天之后，中美高级贸易谈判代表将签署美中第一阶段贸易协议。

美制裁伊朗波及中方企业，中方敦促美方立即停止错误做法。针对美国宣布对伊朗实施新的制裁措施，中国外交部发言人耿爽13日在北京举行的例行记者会上表示，中方呼吁各方以实际行动推动中东海湾地区局势“降温”。他同时强调，中方敦促美方立即停止制裁中方企业的错误做法。

央行上海总部召开2020年工作会议。会议部署了2020年重点工作：一是全力做好金融支持自贸新片区和长三角高质量一体化发展等有关工作；二是继续落实金融改革开放各项政策，助推上海国际金融中心、科创中心建设；三是切实打好防范化解金融风险攻坚战，做好日常监测分析，稳妥有序化解风险；四是积极服务实体经济发展，继续加大对小微、民营、科创企业的金融支持力度，确保实现货币信贷调控目标；五是继续支持优化营商环境，努力提高金融管理和服务水平；六是持续加强全国性职能建设，扎实服务好总行履职。

五部门发布《重大技术装备进口税收政策管理办法》。为继续支持我国重大技术装备制造业发展，财政部会同工信部、海关总署、税务总局、能源局制定了《重大技术装备进口税收政策管理办法》，自印发之日起实施。对符合规定条件的企业及核电项目业主为生产国家支持发展的重大技术装备或产品而确有必要进口的部分关键零部件及原材料，免征关税和进口环节增值税。

多地重大项目集中开工稳投资，一季度经济有望企稳。据21世纪经济报道，江苏、湖北、郑州等多省市，开年便启动了全省或全市范围内重大项目的集中开工，以更好地发挥投资的关键作用。四川、安徽等省市，更是在中央经济工作会议召开后，早在2019年12月中下旬就启动了重大项目的集中开工，以促进尽早形成投资实物量，推动一季度经济平稳开局。

至2019年12月底，海南FT账户共开立主账户1.21万户。从中国人民银行海口中心支行获悉，自2019年1月1日海南自由贸易账户（FT账户）正式上线，至2019年12月底，海南FT账户共开立主账户1.21万户，共发生资金流动逾138亿元，其中跨境收支超85亿元，跨区收支超53亿元。

临港新片区与五家单位集中签约功能性项目，总投资近200亿元。1月13日下午，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管委会举行功能性项目集中签约仪式。此次临港新片区管委会与海昌集团、红星美凯龙、东方明珠、华侨城、仲益体育体汇+五家市场主体达成的全面战略合作项目计划总投资近200亿元，涵盖了商业、文旅、体育等城市功能配套的核心领域。

上海2019年实到外资创历史新高。2019年，上海实到外资达190.48亿美元，规模创历史新高，平均每天实到外资超5200万美元。截至2019年底，上海累计吸引720家外资跨国公司地区总部和461家外资研发中心落户。

【金融】1月13日截至收盘，沪指涨0.75%，报收3115点；深成指涨1.47%，报收11040点；创业板指涨1.62%，报收1935点。沪股通净流入35亿，深股通净流入58亿。

【金融】截至1月10日，两市融资余额合计10320.6亿元，较前一交易日减少12.23亿元。上交所融资余额报5707.4亿元，较前一交易日减少10.79亿元；深交所融资余额报4613.2亿元，较前一交易日减少1.44亿元。

【金融】证监会发布《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第3号—定向发行说明书和发行情况报告书》等4件新三板改革配套规则，自发布之日起实施。本次修订定向发行格式准则，调整了以下几方面内容：一是统一定向发行的要求，将信息披露及申报文件要求的适用范围扩大至全体公众公司；二是完善信息披露内容，明确了发行股份购买资产等方面的披露要求，细化了募集资金用途等披露要求；三是督促中介机构勤勉尽责，补充了对中介机构发表意见的要求；四是继续推进简政放权，明确挂牌公司申请定向发行需要履行行政许可的，由全国股转公司先行出具自律监管意见，作为申请行政许可的必备文件。

【金融】富时罗素：第一阶段第三批次A股纳入3月23日开盘生效。富时罗素1月10日在官网公布2020年上半年指数评审时间表。根据时间表，2月21日富时罗素全球股票指数系列（GEIS）评审结果将发布；2月21日至3月6日，客户可就公布的结果提出反馈意见；3月9日（周一）开盘，富时罗素将锁定指数评议结果；3月23日开盘，本季的指数评审结果生效。根据富时罗素此前的安排，本次评审中，作为纳入A股第一阶段第三批次安排，A股纳入因子将从15%提升至25%，这一决定将于3月23日开盘生效。

【金融】股票ETF规模达6000亿，近一年激增约七成。在全球交易型开放式指数基金（ETF）首破6万亿美元之际，国内股票ETF最新规模也逼近6000亿元，近一年增幅约70%。截至1月10日，全市场有43家基金管理人共布局了238只股票ETF产品，基金净值规模为5934.59亿元，逼近6000亿元关口。其中，华夏基金独占鳌头，旗下股票ETF规模达1197.7亿元，占比超过两成；易方达基金、南方基金管理规模超过500亿元，位居第二梯队。

【金融】银保监会：资管新规过渡期内个别困难的机构会适当给予灵活安排。银保监会首席风险官兼办公厅主任、新闻发言人肖远企在新闻发布会上回应“资管新规过渡期即将到期”的问题时表示，部分银行机构资管产品存量比较大，并且在资管新规之前存量就比较大，个别机构确实有困难，银保监会已经要求各机构制定了相关方案，原则上在过渡期内到位，在过渡期内确实有困难的，会研究相关安排，确保理财产品转型能够有序平稳到位，对于个别机构会适当的给予灵活措施。

【金融】银保监会：2020年要坚决打好防范化解金融风险攻坚战。中国新办举行新闻发布会，中国银保监会副主席黄洪、祝树民等介绍银行保险业运行、服务实体经济和防范化解风险情况，并答记者问。黄洪表示，2020年，银保监会将紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，大力支持经济高质量发展，继续深化金融改革开放，坚决打好防范化解金融风险攻坚战。

【金融】银保监会：继续努力配合地方政府深化国有企业改革重组。银保监会副主席黄洪在新闻发布会上表示，今年我们在防范化解金融风险方面的重点工作有以下几个方面：继续努力配合地方政府深化国有企业改革重组，加快经济结构调整，化解隐性债务风险。有效防范化解外部冲击风险，做好银行保险机构压力测试，完善应对预案，稳定市场预期。进一步弥补监管短板，加大监管科技运用，加快建设监管大数据平台，完善监管制度，强化监管队伍，有效提升监管能力和水平。

【金融】2019年末全国实际运营网贷机构较年初下降逾七成。银保监会副主席黄洪13日在国新办发布会上透露，去年一年监管部门有效治理网络借贷风险，相关风险大幅下降。2019年末，全国实际运营网贷机构248家，较年初下降76%，机构数量、借贷余额及参与人数连续18个月下降。

【金融】外汇局发布关于完善银行间债券市场境外机构投资者外汇风险管理有关问题的通知。通知提出，境外投资者可以使用境内人民币对外汇衍生产品，按照套期保值原则管理投资银行间债券市场产生的外汇风险敞口。

【金融】上期所子公司上海国际能源交易中心将于近期推出原油期货结算价交易（Trade at Settlement，简称TAS）指令。TAS指令，允许交易者在规定交易时段内按照期货合约当日结算价或当日结算价增减若干个最小变动价位申报买卖期货合约。其本质是为市场提供一种便捷高效的风险管理工具，已在国际成熟市场得到广泛使用。

【科技】商务部：美国对中国可穿戴监测设备、系统及其组件发起337调查。2020年1月10日，美国国际贸易委员会（ITC）决定对可穿戴监测设备、系统及其组件发起337调查。该调查由美国Philips North America公司和荷兰Koninklijke Philips N. V.公司于2019年12月10日依据《美国1930年关税法》第337节规定向ITC提起，指控对美出口、在美进口和在美销售的上述产品侵犯其专利权，请求ITC发布有限排除令和禁止令。

【通信设备】预计2020年5G手机市场规模将超1.5亿部。根据中国移动发布的《中国移动2020年终端产品规划》，预计2020年5G手机市场规模将超1.5亿部，2020年第四季度终端价格将下探至1000-1500元，5G手机市场销量将超过4G手机。有关机构预测了各大手机厂商2020年5G手机出货量排名，指出华为将引领全球5G市场，苹果紧随其后，三星位列第三。

【能源】2019年中国原油和石油对外依存度双破70%。1月13日，中国石油经济技术研究院发布的《2019年国内外油气行业发展报告》称，2019年，中国原油净进口量首次突破5亿吨大关，成品油净出口量首次突破5000万吨，原油和石油对外依存度双破70%。

【贵金属】伦铜创八个月新高，投资者关注需求面。LME期铜收涨1.5%，报6290美元/吨，一度涨至6291美元/吨，创2019年5月1日以来盘中新高。LME期铝收跌0.4%，报1798美元/吨。LME期锌收涨0.1%，报2378美元/吨。LME期铅收跌0.8%，报1916美元/吨。LME期镍收跌0.7%，报14090美元/吨。LME期锡收涨0.7%，报17375美元/吨。

【乘用车】2019年国内乘用车市场国产品牌占比39.2%。中汽协数据显示，2019年中国乘用车各系别市场份额分别为：中国39.2%、德系24.2%、日系21.3%、美系8.9%、韩系4.7%、法系0.6%。国产乘用车销量前三甲为上汽、吉利、长城。

【新能源汽车】2019年中国三元电池装车量累计40.5GWh 同比增长22.5%。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2019年中国动力电池装车量累计62.2GWh，同比累计增长9.2%。其中三元电池装车量累计40.5GWh，占总装量65.2%，同比累计增长22.5%；磷酸铁锂电池装车量累计20.2GWh，同比累计下降9.0%。

【新能源汽车】2019年全国新能源汽车销量120.6万辆，同比下降4%。2019年全国汽车销量为2576.9万辆，同比降8.2％。12月全国乘用车销量为221.3万辆，同比降0.9％。12月新能源汽车销量16.3万辆，同比下降27.4%。

【乘用车】2019年全年重卡销售117.4万辆同比增长2.3%。2019年12月份，重型货车产销分别完成13.2万辆和9.2万辆，产量环比增长10.9%，销量环比下降9.5%，同比分别增长34.1%和11.5%；1-12月，重型货车产销119.3万辆和117.4万辆，同比分别增长7.3%和2.3%。

【运输服务】春运前三日（1月10日-12日），全国铁路、道路、水路、民航共累计发送旅客2.12亿人次，比去年同期（春运前三日）增长3.7%。1月12日（春运第三天，阴历腊月十八）全国铁路、道路、水路、民航共发送旅客7136.8万人次，比去年同期（春运第三天）增长3.2%。

【环保】生态环境部：加快推进全国碳排放权交易市场建设。1月12日至13日，生态环境部召开2020年全国生态环境保护工作会议，会议提出2020年要做好十二个方面工作。具体包括：全面完成《打赢蓝天保卫战三年行动计划》目标任务，狠抓重点区域秋冬季大气污染综合治理攻坚。积极稳妥推进北方地区清洁取暖。持续整治“散乱污”企业，深入推进柴油货车污染治理。进一步加大非重点区域治污力度等。在部分地区和重点行业启动二氧化碳达峰行动。加快推进全国碳排放权交易市场建设。

【农业】农业农村部：严防非法生产经营转基因种子。农业农村部办公厅印发2020年农业转基因生物监管工作方案。强化研究试验源头监管，对农业转基因生物研发试验单位进行全程监管，确保试验材料可追溯。

滴滴出行推出多项措施，福利春节工作司机。1月13日，滴滴出行官方微信公众号发文称，滴滴将延续“同时呼叫”、“春节出行指南”、“春节司机服务费”等措施，并额外为春节服务市民的司机提供多种奖励。具体来看，主要包括以下四个方面：一、“同时呼叫”功能拓展至全国170城。二、在全国296城市上线“春节出行指南”。三、“春节司机服务费”全额给到司机。四、发放“吉祥”红包等多种春节司机奖励。滴滴将在日常司机奖励的基础上，在1月17日至2月8日向全国280余城市的司机发放“吉祥”红包、全天或高峰期奖励等多种奖励。

中国银行率先实现银联二维码与微信互联互通。据中证网，日前，中国银行与中国银联、财付通合作，率先实现手机银行扫描微信“面对面二维码”收款码的支付功能，成为首家与微信实现互认互扫的银行。

腾讯音乐与抖音达成转授权合作。据悉，目前腾讯旗下的酷狗音乐、酷我音乐以及QQ音乐都已经入驻抖音。此外，腾讯音乐的版权歌曲也会转授权给到抖音。这也是腾讯系和头条系难得的牵手合作。

TCL集团公告,公司拟将名称变更为“TCL科技集团股份有限公司”。相应地，公司的英文名称将变更为“TCL Technology Group Corporation”，将证券简称相应变更为“TCL 科技”，英文简称相应变更为“TCLTECH.”，证券代码仍然为“000100”。

信迪利单抗一线治疗NSCLC达主要终点。信达生物/礼来PD-1达伯舒®（信迪利单抗注射液）联合化疗（注射用培美曲塞二钠和铂类）用于一线治疗非鳞状非小细胞肺癌（nsqNSCLC）的Ⅲ期临床（ORIENT-11，NCT03607539）达主要研究终点。与安慰剂+化疗相比，信迪利单抗联合化疗显著延长了PFS，达到预设的优效性标准，安全性特征与既往报道的信迪利单抗研究结果一致，无新的安全性信号。相关成果将在学术会议上公布。信达生物与礼来预计将于近期递交其上市申请。

济川药业左乙拉西坦注射液通过一致性评价。济川药业3类仿制药左乙拉西坦注射用浓溶液（5mL:500mg）获国家药监局核发的《药品注册批件》。该药物用于成人及4岁以上儿童癫痫患者部分性发作（伴或不伴继发性全面性发作）的加用治疗。在患者暂时无法应用左乙拉西坦口服制剂时，可替代使用。左乙拉西坦是一种吡咯烷酮衍生物，原研药为比利时UCB研发的左乙拉西坦（KEPPRA®），其左乙拉西坦注射用浓溶液（500mg/5mL）已于2017年获批进口中国。2018年全国城市公立医院左乙拉西坦通用名产品销售额约9.57亿元。

百草味发布国内首款人造肉零食，一季度上线第二款。休闲零食百草味宣布上市“人造肉”零食一代产品-新“肉”时代烟熏小片肠，这是国内首款通过低温工艺即可食用的“人造肉”产品。百草味相关负责人表示，2020年第一季度，百草味将陆续上线第二款“人造肉”产品以及与杜邦合作的第二代人造肉产品。

（中国）投资管理有限公司日前已获得私募投顾资质，可向第三方机构提供投资建议。据统计，截至目前，23家在基金业协会登记的外资私募管理人中，8家获私募投顾资质，包含贝莱德、路博迈、富敦、毕盛、元盛、瑞银、安本标准，以及本次的桥水基金等在境内设立的私募机构。

外资持有美的集团比例达27.8%，进一步逼近28%“限购线”。据深交所，截至1月10日，境外投资者通过QFII/RQFII/深股通持有的美的集团股份占公司总股本27.80%，创历史新高，进一步逼近28%的“限购线”。

广州证券正式更名中信证券华南股份有限公司。最新监管公告显示，广州证券变更《广州证券股份有限公司章程》已获广东局批准，公司注册名称改为中信证券华南股份有限公司。

中信证券披露业绩快报，公司2019年实现营业收入431.77亿元，同比增长16%；净利润122.88亿元，同比增长30.86%。基本每股收益1.01元。

新华保险：2019年保费收入1381亿元同比增长13%。新华保险公告，公司2019年累计原保险保费收入为1381.31亿元，同比增长13%。公司2018年保费收入为1222.86亿元。

平安银行1月13日发布2019年业绩快报，2019年实现营业收入总额1379.58亿元，同比增长18.2%；归属于本公司股东的净利润281.95亿元，同比增长13.6%；扣除非经常性损益后归属于本公司股东的净利润280.86亿元，同比增长13.7%。

万达商管集团完成了房地产业务剥离。从万达商管集团获悉，在经过复杂艰巨的工作，支付巨额的剥离成本后，2019年底万达商管集团完成了房地产业务剥离。万达商管成为真正意义上的商业运营管理企业，万达商管剩余的房地产业务全部交由新成立的万达地产集团负责。

2019年万达商管集团实现收入434.8亿元，完成目标100.3%。租金收入384.8亿元，同比增长17.8%；其中轻资产租金收入同比增长43.9%；万达广场出租率99.9%；租金收缴率100%。新开业43座万达广场，其中轻资产29座。新发展万达广场62个，其中轻资产项目40个。

万集科技2019年净利预增超100倍至7.29亿元-9.17亿元。万集科技公告称，预计2019年实现近利润7.29亿元-9.17亿元，同比增长10984.92%-13849.56%。万集科技表示，公司ETC电子标签出货量较上年同期大幅增长，同时公司路侧天线产品陆续完成工程项目建设和验收交付使用，导致公司整体营业收入较上年同期大幅增长，实现的净利润较上年同期大幅增长。

卓胜微：预计2019年实现净利润同比增长1.9-2.1倍。卓胜微公告，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润预计为4.76亿元–5.08亿元，预计比上年同期增长193.22%-212.94%。

万华化学：宁波工厂MDI装置复产。万华化学公告，公司控股子公司万华化学（宁波）有限公司的 MDI 一期装置（40万吨/年）于2019年10月26日开始停车检修，MDI二期装置（80万吨/年）于2019年11月15日开始停车检修，截至目前，上述MDI装置的停产检修已经结束，恢复正常生产。

齐峰新材公告，预计2019年净利润为1.16亿至1.45亿，同比增长100%至150%。业绩上涨的主要原因是，公司积极应对市场和政策环境变化，加强内部管理，控制成本，不断优化产品结构，同时，主要原材料价格下降，使报告期内盈利能力大幅增长。

上汽集团：预计全年实现净利润256亿元，同比下降28.9%。上汽集团公告，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为256亿元, 与上年同期相比，将减少约104亿元，同比减少28.9%左右。公司2019年度整车销量623.8万辆，同比减少11.54%，同时叠加国五与国六车型切换加剧供需矛盾，国内新能源汽车补贴退坡等多重因素影响。

芒果超媒披露业绩预告，预计公司2019年盈利11亿元–12亿元，比上年同期增长27.08% - 38.64%。年末芒果 TV 有效会员数超过1800万。

西部矿业：扭亏为盈 2019年净利润为10亿元。西部矿业公告，经财务部门初步测算，预计 2019 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润10亿元。上年同期净利润为亏损20.56亿元。业绩上涨的主要原因是，公司生产经营持续向好，主要产品产销量较上年同期增加，有效提升公司经营业绩。

中南建设：预计2019年实现净利润同比增长80%至110%。中南建设公告，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润预计约为39.47亿元–46.05亿元，预计同比增长为80%至110%。

微软(Microsoft)从1月14日开始停止支持Windows 7操作系统，这意味着该公司不会再向数百万台电脑发布任何软件更新，包括可以防止网络攻击的软件补丁。微软表示，如果用户还没有升级到Windows 10，那么拥有一台PC还不到3年的用户可以付费升级，每台起价为139美元。如果用户使用的PC已达3年以上，则微软建议购买一台运行Windows 10系统的新PC。根据去年12月的数据，32.74%的笔记本和台式机仍在运行Windows 7系统，而Windows 10已在超过9亿台设备上运行。

肝病药物公司Aligos完成B轮融资。Aligos公司完成1.25亿美元的B轮融资。该公司专注于慢性乙型肝炎（CHB）、非酒精性脂肪性肝炎（NASH）以及肝细胞癌（HCC）靶向疗法的开发。目前拥有多款在研候选药物：衣壳装配调节剂（CAM）ALG-000184、寡核苷酸聚合物（STOP）ALG-010133和具有显著的病毒基因类型覆盖率的反义寡核苷酸（ASO）候选药物，这些候选药物有望为患者提供有效的联合治疗方案，从而实现慢性乙型肝炎的功能性治愈。本轮融资将主要用于其在研产品的临床研发。

礼来收购皮肤病药物开发公司Dermira。礼来（Eli Lilly）以约11亿美元收购Dermira公司，获得其在研创新人源化抗IL-13单抗lebrikizumab，以及一款已被FDA批准的皮肤病治疗药物Qbrexza。Lebrikizumab目前正在Ⅲ期临床中治疗患有中重度特应性皮炎的12岁及以上的青少年和成人患者。该药此前已获FDA授予的快速通道资格，并在治疗中重度特应性皮炎患者的Ⅱb期临床试验中获得积极结果。Qbrexza（glycopyrronium）是一种抗胆碱能药，已获FDA批准用于患有原发性腋窝多汗症的9岁及以上儿童和成人患者的局部治疗。

统计公司Comscore的数据显示，2019年全球电影票房收入为425亿美元，创下了新的历史纪录。其中，美国的票房收入为114亿美元，与2018年相比下滑了4.4%。中国、日本、韩国和法国等国家票房呈上涨趋势。2019年全球票房最高的电影公司是迪士尼，其2019年全球票房高达111.2亿美元，是全球首个年度票房破百亿的电影公司。电影《复仇者联盟4》全球票房达27.9亿美元，位居榜首。

法德英三国领导人发表联合声明：坚持维护伊朗核协议。据央视新闻，当地时间12日晚间，法国、德国和英国领导人发表联合声明称，将坚持遵守并维护伊朗核协议，同时呼吁伊朗取消所有与协议不符的措施，避免任何新的暴力或核扩散行为。在此基础上，法德英三方随时愿意与伊朗展开对话，维护地区稳定。

韩国人口平均年龄达42.6岁：65岁及以上老人首超800万。韩国行政安全部12日发布数据称，2019年韩国65岁及以上老年人口数首次超过800万，创历史新高；韩国人口平均年龄已达42.6岁。同时，韩国饱受低生育率困扰。韩国行政安全部12日称，2019年14岁及以下人口数比前一年减少约16万，15岁至64岁的劳动人口数量也减少了约19万。

伊朗总统签字 ，“严厉复仇”议案生效。中国日报网消息，据伊朗半官方媒体塔斯尼姆(Tasnim)通讯社报道，伊朗总统当地时间13日要求相关组织执行“严厉复仇”议案。据伊朗迈赫尔通讯社报道，当地时间7日，伊朗议会批准了“严厉复仇”议案。这一议案包括三项紧急措施，是对先前2019年4月23日批准法案的修改。当时的三项紧急措施法案指定美国中央司令部为恐怖组织，以报复美国将伊朗伊斯兰革命卫队列为恐怖组织。

巴基斯坦法院取消前总统死刑。法新社消息称，巴基斯坦一法院宣告此前针对前总统穆沙拉夫的死刑判决无效。此前，伊斯兰堡一家特别法庭2019年12月18日裁定，前总统穆沙拉夫叛国罪成立，被判处死刑。由3名法官组成的特别法庭裁定，时任巴总统兼陆军参谋长的穆沙拉夫2007年宣布实施紧急状态违反宪法，叛国罪成立。

利比亚冲突各方将于13日在俄签署停火协议。利比亚民族团结政府总理法耶兹·萨拉杰于当地时间1月12日晚发表讲话称：民族团结政府和国民军将于13日在莫斯科签署停火协议。民族团结政府将监控停火实况，若对方出现任何违反停火协议的行为，民族团结政府将做好准备恢复军事行动打击侵犯者。

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