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调研纪要 · 公众号 · · 2025-04-11 12:33

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而代理商/渠道商这边已经开始坐地起价了，华强北炒货的赚到飞起。

从客户来看，尤其是整车厂，是非常反感不确定性的，今天聊了个车厂采购，他们的确在认认真真的考虑加大国产替代力度。

未来若改变认定规则，按照晶圆厂所在地去认定关税，那么对于模拟+射频+CPU是大利好。

3、目前美国本土的晶圆厂有：GlobalFoundries（格芯）、Intel、美光、TI，其中除了Intel以外，TI（德州仪器）的产能主要集中在美国本土，2024年TI在中国区的收入约30亿美元。全球模拟芯片市场规模超800亿美元，中国市场超3000亿元。同时模拟芯片大多数采用成熟制程产能，国内模拟厂商可替代空间巨大。

4、北美模拟、射频、CPU类芯片的美国本土制造和封测的比例较高。北美国际半导体巨头中，大芯片和成熟制程产品领域很多具备美国本土IDM能力，以TI为例，TI的晶圆厂主要在美国德克萨斯州、缅因州、犹他州，少部分晶圆厂在德国，封测主要在美国本土，部分位于马来西亚、菲律宾、中国成都，统计来看，英特尔大部分CPU和GPU产品、AMD部分嵌入式处理器等成熟制程芯片、TI和ADI的绝大部分模拟芯片产品、博通部分射频类和汽车电子芯片、美光少部分DRAM和NAND芯片、安森美大部分功率类产品、Qorvo的射频前端产品均属于潜在的中国加征关税行列。