市场及板块走势回顾:
上周传媒板块指数下跌0.88%,上证综指下跌0.51%,深证成指下跌1.03%,创业板指下跌2.44%。板块涨幅前三:当代文体(+5.42%)、奥飞(+4.68%)、完美(+3.76%);板块跌幅前三:平治信息(-8.58%)、三七(-7.44%)、宋城演艺(-5.40%)。上周纳斯达克中国科技股指数下跌5.37%,恒生中国企业指数下跌3.11%。7月传媒板块涨幅前三:ST明诚(+10.88%)、平治(+8.67%)、横店(+8.10%);跌幅前三:宋城演艺(-16.61%)、北京文化(-14.95%)、星期六(-14.47%)。港美股互联网涨幅前三:优信(+67.86%)、新东方(+37.17%)、ROBLOX(+30.65%);跌幅前三:泡泡玛特(-52.51%)、有赞(-38.08%)、知乎(-30.17%)。
月度观点:
高级别会议多次定调支持平台经济发展,政治局会议推进“绿灯”案例落地或为又一积极信号。
近期国常会等多次高级别会议上强调促进平台经济平稳健康发展,7月28日,中共中央政治局会议指出,要推动平台经济规范健康持续发展,完成平台经济专项整改,集中推出一批“绿灯”投资案例。我们认为高层对平台经济的整改步入实质落地阶段,继滴滴处罚落地后,“绿灯”案例推出或成为平台经济监管整改观察信号。
美国PCAOB审计底稿事件磋商承压,积极关注中概股回港或二次上市。
据彭博7月27日消息,美国SEC主席表示要加速对中国公司审计底稿达成协议,中概股摘牌时间或提前到23年。目前共有153家已被转入确定摘牌名单,29日阿里等6家也被新列入“预摘牌名单”。面对海外监管的不确定性,证监会保持积极支持符合条件的企业境外上市的态度。26日阿里公告提交在港双重上市申请(预计年底生效),此前有哔哩于3月提出双重上市申请(预计10月生效),我们于《阿里巴巴:双重上市后关注入通进度,积极变化开辟新局》中强调双重上市有助于降低退市风险,同时为入通提供条件。
暑期档电影市场乐观行情符合前期提示,关注疫情后板块修复。
截至7月30日16时35分,2022暑期档(6月1日-8月31日)总票房50亿元(含预售),建议关注【光线、万达、博纳(核准公开发行不超过2.75亿新股)、猫眼、横店、中影(《独行月球》出品方之一)】等。