首页   

园园ABS市场最前线(第六十五期)

园园ABS研究  ·  · 4 年前

2019年5月27日至2019年6月2日:

本期全市场共发行19单ABS项目,发行规模307.0208亿元:

1. 银保监会主管ABS项目发行4单,规模177.5864亿元,基础资产涉及个人住房抵押贷款和汽车贷款。

2. 证监会主管ABS发行12单,规模106.9944亿元,基础资产涉及保理融资债权、基础设施收费、应收账款和租赁租金。

3. 交易商协会主管ABN发行3单,规模22.4400亿元,基础资产涉及应收债权和票据收益。

 

一、     银保监会主管ABS

 

1.   中国建设银行股份有限公司

 

2019-05-29,建元2019年第四期个人住房抵押贷款资产支持证券,发行规模92.5862亿元,次级档占比9.98%,基础资产类型个人住房抵押贷款。

 

发行情况:

①19建元4A1_bc,规模16亿元,占比17.28%,评级AAA,发行期限0.95年,发行利率3.38%

②19建元4A2_bc,规模19亿元,占比20.52%,评级AAA,发行期限3.12年,发行利率3.64%

③19建元4A3_bc,规模48.35亿元,占比52.22%,评级AAA,发行期限7.49年,发行利率4.09%

④19建元4C_bc,规模9.236232亿元,占比9.98%,发行期限28.77年。

 

2.   瑞福德汽车金融有限公司

 

2019-05-29,欣荣2019年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券,发行规模20.3536亿元,次级档占比7.63%,基础资产类型汽车贷款。

 

发行情况:

①19欣荣1A,规模17.6亿元,占比86.47%,评级AAA,发行期限0.65年,发行利率3.60%

②19欣荣1B,规模1.2亿元,占比5.90%,评级AA+,发行期限1.62年,发行利率4.00%

③19欣荣1C,规模1.55364亿元,占比7.63%,发行期限1.78年。

 

3.   中信银行股份有限公司

 

2019-05-30,惠益2019年第一期个人住房抵押贷款资产证券,发行规模33.2596亿元,次级档占比12.21%,基础资产类型个人住房抵押贷款。

 

发行情况:

①19惠益M1A1,规模14亿元,占比42.09%,评级AAA,发行期限1.08年,发行利率3.40%

②19惠益M1A2,规模15.2亿元,占比45.70%,评级AAA,发行期限4.21年,发行利率4.08%

③19惠益M1C,规模4.059563亿元,占比12.20%,发行期限10.08年。

 

4.   中信银行股份有限公司

 

2019-05-31,惠益2019年第二期个人住房抵押贷款资产支持证券,发行规模31.3869亿元,次级档占比10.63%,基础资产类型个人住房抵押贷款。

 

发行情况:

①19惠益M2A1,规模13.5亿元,占比43.01%,评级AAA,发行期限1.27年,发行利率3.40%

②19惠益M2A2,规模14.55亿元,占比46.36%,评级AAA,发行期限4.62年,发行利率4.08%

③19惠益M2C,规模3.336931亿元,占比10.63%,发行期限10.08年。

 

二、     证监会主管ABS

 

1.   平安国际融资租赁有限公司

 

2019-05-27,2019平安租赁四期资产支持专项计划,发行规模19.4400亿元,次级档占比7.97%,基础资产类型租赁租金。

 

发行情况:

①19平4A1,规模7.30亿元,占比37.55%,发行期限暂无,发行利率3.92%

②19平4A2,规模9.00亿元,占比46.30%,发行期限暂无,发行利率4.30%

③19平4B,规模1.59亿元,占比8.18%,发行期限暂无,发行利率6.29%

④19平4次,规模1.55亿元,占比7.97%,发行期限暂无。

 

2.   福建省宁德市汽车运输有限公司

 

2019-05-28,华福-宁德汽运客运收费收益权资产支持专项计划,发行规模3.9000亿元,次级档占比10.26%,基础资产类型基础设施收费。

 

发行情况:

①宁德汽运优,规模3.5亿元,占比89.74%,发行期限暂无,发行利率暂无

②宁德汽运次,规模0.4亿元,占比10.26%,发行期限暂无。

 

3.   中航建筑工程有限公司

 

2019-05-28,华泰资管-供应链5号资产支持专项计划,发行规模6.6144亿元,无次级档,基础资产类型应收账款。

 

发行情况:

华供5,规模6.6144亿元,占比100%,评级AAA,发行期限1年,发行利率暂无

 

4.   深圳市前海一方恒融商业保理有限公司

 

2019-05-28,华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融12期资产支持专项计划,发行规模6.6700亿元,无次级档,基础资产类型应收账款。

 

发行情况:

绿城12优,规模6.67亿元,占比100%,发行期限0.97年,发行利率4.03%

 

5.   和信(天津)国际商业保理有限公司

 

2019-05-29,天风证券-包钢股份供应链金融1期资产支持专项计划,发行规模1.30亿元,次级档占比3.08%,基础资产类型应收账款。

 

发行情况:

①包钢01优,规模1.26亿元,占比96.92%,发行期限1年,发行利率5.80%

②包钢01次,规模0.04亿元,占比3.08%,发行期限1年。

 

6.   深圳市优泓商业保理有限公司

 

2019-05-29,启程3号供应链金融资产支持专项计划,发行规模3.2亿元,次级档占比0.31%,基础资产类型应收账款。

 

发行情况:

①启程03优,规模3.19亿元,占比99.69%,评级AAA,发行期限1年,发行利率4.50%

②启程03次,规模0.01亿元,占比0.31%,发行期限1年。

 

7.   逸锟商业保理(天津)有限公司

 

2019-05-30,平安-逸锟供应链金融11号资产支持专项计划,发行规模8.65亿元,次级档占比0.12%,基础资产类型应收账款。

 

发行情况:

①逸锟11A1,规模8.64亿元,占比99.88%,发行期限1年,发行利率5.50%

②逸锟11次,规模0.01亿元,占比0.12%,发行期限1年。

 

8.   聚信国际租赁股份有限公司

 

2019-05-30,聚信国际租赁2019年第一期资产支持专项计划,发行规模8.77亿元,次级档占比5.02%,基础资产类型租赁租金。

 

发行情况:

①19聚01A1,规模3.40亿元,占比38.77%,评级AAA,发行期限1.05年,发行利率3.70%

②19聚01A2,规模1.60亿元,占比18.24%,评级AAA,发行期限1.55年,发行利率3.70%

③19聚01A3,规模1.30亿元,占比14.82%,评级AAA,发行期限2.05年,发行利率3.70%

④19聚01A4,规模1.00亿元,占比11.40%,评级AAA,发行期限2.55年,发行利率3.70%

⑤19聚01B1,规模0.55亿元,占比6.27%,评级AA+,发行期限3.05年,发行利率3.70%

⑥19聚01B2,规模0.48亿元,占比5.47%,评级AA,发行期限3.30年,发行利率3.70%

⑦19聚01次,规模0.44亿元,占比5.02%,发行期限4.05年。

 

9.   北京京东世纪贸易有限公司

 

2019-05-30,京东数科-中信证券16号京东白条应收账款债权资产支持专项计划,发行规模15亿元,次级档占比5.50%,基础资产类型应收账款。

 

发行情况:

①京东16优A,规模12.8250亿元,占比85.50%,发行期限1.55年,发行利率3.80%

②京东16优B,规模0.75亿元,占比5%,发行期限1.55年,发行利率4.20%

③京东16中间,规模0.6亿元,占比4%,发行期限1.55年,发行利率6.80%

④京东16次级,规模0.825亿元,占比5.5%,发行期限1.55年。

 

10. 尚隽商业保理(上海)有限公司

 

2019-05-30,长城-世茂-尚隽保理7号资产支持专项计划,发行规模8.45亿元,次级档占比0.59%,基础资产类型应收账款。

 

发行情况:

①尚隽07A,规模8.40亿元,占比99.41%,评级AAA,发行期限0.99年,发行利率4.80%

②尚隽07次,规模0.05亿元,占比0.59%,发行期限0.99年。

 

11. 上海邦汇商业保理有限公司

 

2019-05-30,京东金融-华泰资管2019年第5期供应链保理合同债权资产支持专项计划,发行规模15亿元,次级档占比5%,基础资产类型保理融资债权。

 

发行情况:

①19京保5A,规模14.25亿元,占比95%,评级AAA,发行期限0.5年,发行利率4.00%

②19京保5B,规模0.75亿元,占比5%,发行期限0.5年。

 

12. 海通恒信国际租赁股份有限公司

 

2019-05-31,海通恒信小微4号资产支持专项计划,发行规模10亿元,次级档占比5%,基础资产类型租赁租金。

 

发行情况:

①恒信15A1,规模4.50亿元,占比45%,发行期限0.64年,发行利率暂无

②恒信15A2,规模3.50亿元,占比35%,发行期限1.39年,发行利率暂无

③恒信15A3,规模1.50亿元,占比15%,发行期限1.64年,发行利率暂无

④   恒信15次,规模0.5亿元,占比5%,发行期限2.89年。

 

三、     交易商协会主管ABN

 

1.   江铜国际商业保理有限责任公司

 

2019-05-29,沁雪2019年度第三期资产支持票据,发行规模10亿元,次级档占比7%,基础资产类型票据收益。

 

发行情况:

①19沁雪ABN003优先,规模8.9亿元,占比89%,发行期限1.23年,发行利率3.98%

②19沁雪ABN003次优先,规模0.4亿元,占比4%,发行期限1.23年,发行利率4.21%

③19沁雪ABN003次,规模0.7亿元,占比7%,发行期限1.98年。

 

2.   深圳市前海建合投资管理有限公司

 

2019-05-31,飞驰-融添2019年度第一期资产支持票据,发行规模1.77亿元,次级档占比9.89%,基础资产类型租赁债权。

 

发行情况:

①19飞驰融添ABN001A1,规模3亿元,占比35.29%,发行期限0.84年,发行利率6.00%

②19飞驰融添ABN001A2,规模2.5亿元,占比29.41%,发行期限0.84年,发行利率6.60%

③19飞驰融添ABN001A3,规模2.9亿元,占比34.12%,发行期限1.20年,发行利率6.90%

④19飞驰融添ABN001次,规模0.1亿元,占比1.18%,发行期限1.20年。

 

3.   北京一方商业保理有限公司

 

2019-05-31,北京一方2019年度第一期中铁建设集团供应链金融资产支持票据,发行规模3.94亿元,无次级档,基础资产类型应收债权。

 

发行情况:

19北京一方ABN001优先,规模3.94亿元,占比100%,评级AA+,发行期限0.98年,发行利率4.60%



喜欢可以扫一扫,关注园园ABS研究!

推荐文章
一天一篇经济学人  ·  中译英·讲好中国故事 | 曾国藩:一个大人物 ...  ·  1 年前  
深交所  ·  庄园牧场新股申购信息  ·  6 年前  
算法与数学之美  ·  行列式的几何意义  ·  7 年前  
算法与数学之美  ·  行列式的几何意义  ·  7 年前  
© 2022 51好读
删除内容请联系邮箱 2879853325@qq.com