又有利空？

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Gen3新变化：仿生臂

Gen3的最大变化仍来自于灵巧手向仿生臂的过度，手和前臂的一体化使得手的工程量、价值量大幅增加，因此t选择将整个仿生臂外包给核心tier1代工。众所周知，身体执行器两大tier1是三花、拓普，仿生臂tier1目前是德昌电机控股、拓普集团。而这一变化衍生出了结构设计和供应链格局的变化：

结构设计： 灵巧手到仿生臂，（1）电机从手掌放置到腕部，数量增多，由二代的单手6个增至17个，双手总共34个微电机；（2）腱绳价值量大幅提升，原来只是手掌，现在要从手臂连接到手指再绕回到手臂，单根腱绳长度延长到1.2米，单手8根；（3）手掌腾出来的空间可以放置更多触觉传感器，指尖、指腹、手掌都将装配电子皮肤/阵列式传感器。

供应链格局变化： 德昌和拓普是目前灵巧手两家tier 1，各自发展了供应链。德昌链：北特科技（丝杠）、荷兰dsm（腱绳）、电机自制； 拓普链：新剑（丝杠）、恒辉安防（腱绳）、电机自制。触觉的国产化还未推进，目前t推荐使用interlink和杜邦。另外，灵巧手微型执行器外壳（34个）拟选用peek材料，重视恒勃股份。

总结： （1）总成商：德昌电机控股、拓普集团； （2）小丝杠：北特科技； （3）腱绳：恒辉安防； （4）触觉：暂无国产供应链，关注日盈电子、福莱新材； （5）微型执行器peek外壳：恒勃股份。

Te­s­la近期审厂信息汇总：

【三花智控】已结束，正常审厂；

【新剑传动】6月3日结束审厂，下半年即将开始机器人快速爬坡；

【斯菱股份】已结束审厂，有传拿到4款型号，也有说只有一款，下半年谐波产能继续提升；

【恒勃股份】端午期间去的，传拿到手腕部位PE­EK结构件图纸；

【信质集团】6月3日审厂，三花陪同，确认后续配套细节，月内出货，供大关节无框力矩电机，手部直流无刷电机也在推进中；

【旭升集团】已审厂，供应结构件；

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