炸裂业绩，还要涨！

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海外算力的核心标的是光模块的中际旭创，新易盛和天孚通信，PCB的沪电股份，胜宏科技和生益电子，铜连接的沃尔核材和瑞可达，服务器电源的麦格米特。

国产算力方向，上半年英伟达H20被禁止，很多使用英伟达芯片的数据中心没法建设，很多需求延后到三四季度，国产算力下半年业绩有望改善，重点关注PCB的深南电路和兴森科技，光模块的光迅科技和液冷的英维克。

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当前阶段，可以关注一下处于低位的地产板块。

地产板块，广州上周末再度出台ZC，全面取消限购和限售政策，并且降低首付比例和贷款利率。广州一般都是地产板块率先出政策的城市，其他城市后续可能会跟上。

地产板块接下来可以关注的重要ZC是收储。19-21年地产销售形式比较好，很多房企高价拿地盖房，22年开始地产下行，二线和三线城市地产下行，房企拿的这些地很难销售出去，房企现金流面临巨大周转压力。

一个可行的办法就是地方按照一定的比例回收这部分土地或者未完工的房子，用来建设保障性住房，房地产企业可以回笼资金，补充现金流用来开发新楼盘。

地产板块接下来可以重点关注房地产开发的龙头保利发展和新城控股，建材的涂料龙头三棵树和定制家居的欧派家居。

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