SEMICON调研反馈

正文

请到「今天看啥」查看全文

行业竞争层面，内生新品类拓展+外部并购都在加速，新凯来此次展会高调发布薄膜、刻蚀、量检测、炉管系列产品，目前主要应用在自家晶圆厂。

# 北方华创：

1）订单表现：全年订单预计增长 25%。Q1同比高于全年目标，先进和成熟逻辑、存储都有下单。

2）产品进展：本次展会主要公开离子注入和电镀两大新品。离子注入 22 年开始研发，24 年进入客户，25 年有重复订单，目前产品包含中束流、碳化硅高温、浸没式低能，主要面向先进客户。电镀23 年布局，和PVD有比较好的协同效应。

# 拓荆科技：

1）订单表现：Q1签单节奏很正常。看好国内CAPEX趋势，一季度主流客户下单都还不错。去年订单中先进占比预计在60-70%+。

2）产品进展：围绕薄膜和键合两大领域积极拓展，薄膜方面有很多新品，沟槽类、背面沉积、高温硬掩膜等。

# 芯源微：

1）订单表现：Q1预计订单持平略有增长，属于淡季。二季度更关键。行业 capex 预计今年比去年强。

2）产品进展：主要看化学清洗和键合。化学清洗导入各大逻辑、存储客户，和华创重合度不是很高。键合各大 2.5d 客户基本都有订单导入，今年预计封装温和复苏。

# 华峰测控：

1）订单表现：Q1月均 1 亿+订单，去年月均 7000 万。主要来自于头部封测厂下单，目前看好二季度延续性。全年目标增长 15-20%。行业进入温和复苏。

2）产品进展：8300 预计增长 40%以上，8600 部分客户进入验证尾声阶段，有机会见到一些订单。和国内前 10大SOC客户都有接触。

请到「今天看啥」查看全文