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周三晚间,市场聚焦哪些新闻?一起和自选哥来看看:
1、全球芯片股大跌!3万亿巨头阿斯麦重挫10%;
2、量化导致A股下跌?幻方回应。
首先和自选哥一起来看下,半导体方面的大消息。
7月17日晚间,美股芯片股普跌,
3万亿巨头阿斯麦跌10%,台积电跌6%,英伟达、AMD跌超4%。
消息面上,光刻机巨头阿斯麦公布Q2业绩,预计第三季度销售额70亿欧元,低于市场预期的74.6亿欧元。此外,
亚洲芯片股周三亦全线大跌,7000亿巨头东京电子闪崩跌超7%。
据券商中国,分析人士认为,杀跌的根源还是来自美国。报道称称,美国政府已告知盟友,如果东京电子和阿斯麦等公司继续向外供应先进芯片技术,他们可能面临贸易限制。针对该报道,阿斯麦方面拒绝发表评论。东京电子发言人亦表示,公司无法就“地缘政治问题”发表评论。
此外,近期市场低迷,一些观点认为“市场高开低走,是量化高抛低吸”,量化巨头幻方做出了最新回应,接下来和自选哥一起看下。
7月17日,量化巨头幻方量化发布公告称,当前一些声音把量化交易作为导致市场低迷的主要原因,一些观点认为“市场高开低走,是量化高抛低吸;市场上涨或下跌,是量化追涨杀跌,加大了市场的波动”,这是“很大误解”。
幻方量化表示,有人认为量化机构可以通过融券进行T0交易,砸盘导致市场波动。需要明确的是,量化机构和其他所有A股投资者一样,都要遵守交易所T+1交易规则,并没有通过什么专享的方式进行T0交易的特权,融券的应用不等于T0交易。
最后照例,自选哥再和大家聊聊市场。
周三大A震荡分化,北证50逆势大涨超7%,北交所个股全线大涨。盘面上,题材热点轮番活跃,上海国企改革概念股集体走强,“喝酒吃药”行情再现。
具体来看,Wind数据显示,7月17日,成交额最高的前五只宽基ETF华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、南方中证1000ETF累计成交额高达266.96亿元。
值得一提的是,过去一个多月来,在市场震荡调整过程中,资金持续涌入股票ETF。据Choice测算,自6月份以来,截至7月16日,股票型ETF净申购额达到1129.94亿元。
对此,兴业证券表示,ETF资金的流入确定性与配置方向较为清晰、可预测性更强,因此今年对于市场风格的塑造将更加显著。
除了宽基ETF放量,周三北交所成了全市场“最靓的仔”。
北证50指数早盘小幅高开后就一路狂飙,最终收涨7.2%,报收759.27点,该指数自7月9日见底阶段低点658.17点以来,短短7个交易日已上涨百点,单日成交也高达近期日均4倍多。
北交所个股也是全线走强,近250只成分股几乎全线飘红,9只个股涨停。其中,华阳变速5日累计大涨近165%,成为近期涨势最凌厉的北证A股。
那么,北交所个股缘何集体爆发?据券商中国,北交所大涨主要有三个原因:
一是美股的风格映射。从7月9日开始,美股罗素2000指数开启暴涨模式,该指数在短短几个交易日涨幅达到了10%,昨晚更是狂飙3.56%。
二是截至7月10日,北交所股票已经被纳入多只全市场指数。通过定期成份调整,上市靠后的北证优质标的也在不断被纳入指数成份中。这给相应的北证权重股带来了一定的增量资金。
三是7月8日,北证50指数为667.15点,与上一轮周期低点(2024年2月5日)734.74点相比已经低了76.59点。与上一个历史低点(2023年10月23日)706.57点已低了39.42点。估值处于相对低位。
西南证券表示,预计随着半年报披露及三中全会的顺利召开,北交所优质标的的成长性将被更多挖掘,板块流动性将逐步改善。长期持续看好北交所发展前景,建议把握板块底部布局机会,关注绩优、高分红及处于热门赛道的标的。
这里自选哥提示,北交所个股走强往往对微盘股走势有着重要的提示性作用,市场可能初显风格切换迹象。大家觉得市场风格要就此切换了么?欢迎评论区留言和自选哥互动讨论。
自选哥梳理市场关注的投资机会发现,车路云等受关注。
1、漳州智能网联项目获批 多地为“车路云一体化”先行再探路
据财联社报道,7月17日,漳州智能网联“车路云一体化”应用示范项目获福建省发改委备案批准。同日,入围国家首批智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市的长春市,宣布已启动“车路云一体化”建设,计划未来三年投入127亿元。
中信证券指出,随着国家与地方层面自动驾驶行业法规逐步完善,产业链各环节料将加快技术研发和产品投放,汽车智能化产业链有望受益。推荐:1)路侧设备和云控平台头部供应商;2)智能驾驶头部零部件供应商;3)智能驾驶研发进展领先的主机厂。
除此之外,以下板块也值得关注:
2、硅片|国家大基金二期等在太原成立硅材料公司
3、医疗|新型生发神器经FDA获批上市,激光治疗“脱发”将成为另一种解决方案
4、设备更新|商务部召开大规模设备更新和消费品以旧换新政策专场解读外资企业圆桌会
5、新能源车|乘联会:7月1—14日新能源车市场零售28.6万辆,同比增长27%
偏正面方面,自选哥提示关注洁特生物净利大幅预增等;偏负面公告方面,注意7板锦江在线提示风险等。
偏正面公告
1、洁特生物:预计上半年净利3050万元,同比增长930%
2、富创精密:预计上半年净利1.15亿元-1.35亿元,同比增长20%-41%
3、天孚通信:预计上半年净利6.3亿元–6.8亿元,同比增长167%-187%
4、聚飞光电:预计上半年净利1.3亿元-1.53亿元,同比增长10%-30%
5、金盾股份:与清华大学签订飞行汽车涵道风扇与推进系统研发项目合同
6、中国海油:预计2022年至2024年的全年股息支付率不低于40%
7、中船特气:签订1.15亿元三氟化氮销售合同
偏负面公告
1、7板锦江在线:锦江出租部分企业无人出租车运营活动尚处于实验性阶段 基本不产生收入
2、6天3板交运股份:公司市盈率高于中证指数有限公司发布的G54道路运输业行业平均水平
3、2板时空科技:公司不存在应披露而未披露的重大信息 上半年预亏6700万元到8200万元
4、2板南京公用:公司不存在应修正2024年半年度业绩预告情况
5、大晟文化:股东陈亮减持202.68万股,持股降至5%以下
1、全球芯片股大跌 阿斯麦重挫10%
重要程度:★★★★★
7月17日晚间,美股芯片股普跌,阿斯麦跌10%,台积电跌6%,英伟达、AMD跌超4%。亚洲芯片股周三亦全线大跌,7000亿巨头东京电子闪崩跌超7%。消息面上,光刻机巨头阿斯麦公布Q2业绩,预计第三季度销售额70亿欧元,低于市场预期的74.6亿欧元。
据券商中国,分析人士认为,杀跌的根源还是来自美国。报道称称,美国政府已告知盟友,如果东京电子和阿斯麦等公司继续向外供应先进芯片技术,他们可能面临贸易限制。针对该报道,阿斯麦方面拒绝发表评论。东京电子发言人亦表示,公司无法就“地缘政治问题”发表评论。
2、量化导致A股下跌和低迷?幻方回应:存在很大误解
重要程度:★★★★
7月17日,量化巨头幻方量化发布公告称,当前一些声音把量化交易作为导致市场低迷的主要原因,一些观点认为“市场高开低走,是量化高抛低吸;市场上涨或下跌,是量化追涨杀跌,加大了市场的波动”,这是“很大误解”。
幻方量化表示,有人认为量化机构可以通过融券进行T0交易,砸盘导致市场波动。需要明确的是,量化机构和其他所有A股投资者一样,都要遵守交易所T+1交易规则,并没有通过什么专享的方式进行T0交易的特权,融券的应用不等于T0交易。
3、谁是“预增王”?210股上半年业绩有望创新高!五大驱动因素曝光
重要程度:★★★★
截至7月17日,有1600多只个股已披露上半年业绩预告或快报,在2021年底以前上市且2024年上半年业绩预喜的个股中,以预告净利润下限统计,有210只个股上半年业绩有望创历史同期新高。其中,洛阳钼业业绩增速居首,兴业银锡业绩增速位居次席。从申万二级行业分布来看,汽车零部件和电力行业个股相对较多。
据证券时报,主要有五大原因驱动个股业绩创历史新高:一是行业景气度提升;二是产品价格上涨或原材料价格下降;三是产品结构优化与创新;四是市场拓展、业务转型和新业务开发;五是内部管理优化。
4、美国考虑施压日荷企业,限制与中国芯片贸易!外交部回应
重要程度:★★★
外交部发言人林剑17日主持例行记者会。记者提问称,美国正在考虑采取更严格的措施,对日本和荷兰等国的公司施加压力,限制其与中国的芯片贸易。中方对此有何评论?
林剑对此表示,中方已多次就美国恶意封锁打压中国半导体产业表明严正立场,美方将经贸科技问题政治化、泛安全化、工具化,不断加码对华的芯片出口管制,胁迫别国,打压中国半导体产业,严重破坏国际贸易规则,损害全球产供链稳定,不利于任何一方。中方对此一贯坚决反对。林剑称,希望相关国家明辨是非,坚决抵制胁迫,共同维护公平开放的国际经贸秩序,真正维护自身的长远利益。
5、保险产品预定利率锚定2.5%?业内:暂未听说,还有3.0%产品在卖
重要程度:★★★
周三有市场传言称,传统人身保险产品的预定利率已锚定2.5%。国内某头部寿险公司内部人士回应,“还没有听说”。另有华南某头部保险经纪公司相关人士向记者表示,“(预定利率下调)没有统一的要求,但确实是大势所趋,各家保险公司陆续在行动,目前公司平台还有预定利率最高3%产品在卖。”
6、天量成交!五大宽基ETF吸金260亿元
重要程度:★★★
7月17日,多只宽基ETF成交额显著放量。Wind数据显示,7月17日,成交额最高的前五只宽基ETF华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、南方中证1000ETF累计成交额高达266.96亿元。
兴业证券分析师张启尧表示,ETF资金的流入确定性与配置方向较为清晰、可预测性更强,因此今年对于市场风格的塑造将更加显著。
7、华为车BU半年收入近百亿元 超过去两年总和
重要程度:★★★
截止今年7月初,2024年华为智能汽车解决方案BU的收入达到100亿元。对比往年,华为车BU收入已翻倍增长。华为年报显示,2022-2023年,华为车BU的全年收入分别为21亿、47亿元,华为车BU短短半年收入,超过过去两年总和。
记者就此消息向华为求证,华为回应称,涉及财报信息,建议以官方公布的权威信息为准。
除此之外,以下消息也值得关注:
8、财政部:企业专用设备数字化改造投入可抵免部分企业当年应纳税额。
1、
纳指跌1.7% 台积电跌近6%
美股三大指数集体低开,随后走势分化,截至22:00发稿,道指涨0.27%,纳指跌1.7%,标普500指数跌0.85%。
芯片股普跌,阿斯麦跌超10%,三季度业绩指引不及预期。台积电跌近6%,高通、AMD、英伟达、Arm Holdings跌超4%。谷歌支持的软件开发商GitLab涨超11%,消息人士称GitLab正在与投行合作探讨出售事宜。