【安信策略·主题周报】9月，主题投资将继续保持活跃

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除了前期重点强调的国企改革之外，新增建议环保治理 ；区域主题，我们继续重点推荐 雄安、厦门、海南 三大区域；产业主题，我们认为9月应该重视一份文件，即《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》，5G作为信息消费升级的基础， 建议逐渐增加对于5G/物联网的关注 ，另外持续看好 人工智能、新能车、OLED、中国制造2025、军民融 合。

1 . 京津冀大气治理攻坚期，环保板块机遇期

2017年在我国大气治理的历史中将成为一个关键的年份，因为这一年既是《大气污染防治行动计划》（大气十条）第一阶段的考核年，又是《“十三五”生态环境保护规划》出台后正式实施的第一年。但从目前来看，目前面临的环保考核压力相当巨大。2017年1－6月份京津冀及周边地区“2+26”城市细颗粒物（PM2.5）平均浓度同比上升5.4%，是2013年以来首次出现不升反降的情况，其中北京市同比上升3.1%，太原、石家庄等城市甚至上升30%以上。能否完成2017收官年的考核目标，下半年成为关键。在这样的背景下， 8月21日，环保部印发了《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，旨在做好2017-2018年秋冬季大气污染防治工作，坚决打好“蓝天保卫战”。

1.1. 攻坚行动方案主要目标

全面完成《大气十条》考核指标。 2017年10月至2018年3月， 京津冀大气污染传输通道2+26 城市PM2.5平均浓度同比下降15%以上，重污染天数同比下降15%以上。

1.2. 实施范围

京津冀大气污染传输通道城市“2+26”城市

1.3. 攻坚行动方案主要任务

1) 建设完善空气质量监测网络体系

2) “ 散乱污”企业治理

3) 散煤燃烧治理

4) 燃煤锅炉的治理

5) 工业企业无组织排放管理

6) 全面开展重点行业综合治理

7) 加快推进实施排污许可管理

8) 严格管控移动源污染排放

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