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H20一波三折

调研纪要 · 公众号 · · 2025-04-16 15:17

正文

（海湖庄园会议英伟达游说成功暂缓了禁止）

4）4月16日，英伟达表示，美国政府进一步告知公司，该许可要求将无限期有效，预计2026财年第一季度将迎来包含高达约55亿美元的计提费用，涉及与H20产品相关的库存、采购承诺及相关储备。

根据此前2022年10月对高性能计算芯片实施出口管制的经验，当时也是需要许可，但相当禁售了，此后英伟达才设计出符合监管要求的A800 H800 H20等阉割版。H20能否获得出口许可仍有不确定性。

大摩：H20限制比预期更突然

我们并不惊讶H20会受到限制，但在季度结束前仅剩3周的情况下立即实施限制，以及大规模的库存减记，可能会导致一些干扰。

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