炸了！机器人和钢铁地产掀起涨停潮，发生了什么？

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近期人形机器人行业技术快速突破，应该是我国AI技术突破所带来的泛化效应，也意味着人形机器人离大规模商业化越来越近了。

今天跟大家聊聊两个人形机器人细分产业链的情况。

一个是激光雷达，一个是电机。

人形机器人由三块单元组成——

1，主控系统，相当于大脑，负责智能分析、学习及运动学等，主要是运动控制器、交互算法层、控制软件等。

2，反馈单元，各种传感器，用于接受和响应外部信号，主要是视觉传感器、力矩传感器、触觉传感器和惯性传感器等。

3，执行单元，又分为伺服、液压、气压执行单元三类，电机与驱动属于伺服执行单元的细分环节。

激光雷达是人形机器人的视觉传感器部分的一个细分环节，需求占比不是特别大，但是不可或缺。

目前主流的做法，一般是使用主动型或被动型相机作为机器人的眼睛起到感知作用，但这些相机有劣势。

主要原因是RGBD相机测距能力一般在6-7米左右，超过范围测距精准度和能力有限，且在户外场景抗阳光干扰能力差。

因此对于户外场景，以及测距要求广泛的场景，需要加上激光雷达来提供更好的精准导航和避障能力。

目前国内的头部人形机器人公司如宇树科技、智源、优必选、银河通用等，都有搭载激光雷达。

2023年激光雷达出货量约55-15万颗，2024年100万颗左右，其中车载领域80万颗，机器人市场20万颗。

2025年，市场预计出货量在120-150万颗之间，增速还是很快的。

在车载市场领域，最大客户是比亚迪，其次是极氪、小鹏、问界，比亚迪一家就消耗了30万颗。

在机器人去年20万颗的销量中，增长主要靠割草机、无人机、AGV物流小车等带动，人形机器人的需求预计两三年后才会爆发。

市场格局方面，经历过去五六年的快速发展，基本上形成了速腾聚创、禾赛科技和华为三足鼎立的局面。

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