“曹操”，来了！

主要观点总结

曹操出行今日港股招股，计划6月25日在港交所主板上市。该公司估值约为228.23亿港元，是吉利控股集团旗下第10家上市公司。曹操出行盈利能力提升，主要凭借定制车和车服解决方案的规模效应。此次港股IPO募资将用于改进车服解决方案、提升服务质量、提升技术及投资自动驾驶、扩大地理覆盖范围等。此外，曹操出行还计划推出Robotaxi业务，预计在2026年底推出专为自动驾驶设立的L4级Robotaxi定制车型。

关键观点总结

关键观点1: 曹操出行港股招股及上市计划

曹操出行发布招股公告，计划在香港上市，发售价为每股41.94港元。

关键观点2: 曹操出行的估值和盈利能力

曹操出行的估值约为228.23亿港元。公司计划通过全球发售筹集资金，展示其良好的盈利能力。

关键观点3: 曹操出行的市场竞争格局

中国网约车市场竞争激烈，呈现一超多强的竞争格局，但曹操出行在国内市场排名前列。

关键观点4: 曹操出行的业务扩展和战略规划

曹操出行计划扩展其网约车业务至更多城市，并提升Robotaxi业务的竞争力。此次IPO募资将用于改进车服解决方案、提升服务质量、提升技术及投资自动驾驶等。

关键观点5: 曹操出行的Robotaxi业务前景

曹操出行计划在Robotaxi领域有所突破，包括推出专为自动驾驶设立的L4级Robotaxi定制车型，并构建覆盖全场景的自动化运营系统。

正文

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曹操出行在国内网约车市场排名前列。若正式在港股上市，曹操出行将是“吉利系”旗下第10家上市公司。

“吉利系”已掌控9家上市公司，分别为吉利汽车、沃尔沃汽车、极星汽车、亿咖通科技、钱江摩托、汉马科技、路特斯科技、千里科技（原力帆科技）、极氪。

曹操出行盈利能力提升

网约车市场竞争激烈

公告显示，曹操出行计划全球发售4417.86万股股份，发售价为41.94港元/股，预计募资18.53亿港元，引入的6名基石投资者分别是梅赛德斯-奔驰、未来资产证券（香港）、无极资本、国轩高科（香港）、亿纬亚洲和速腾聚创。

曹操出行创立于2015年，是吉利控股集团布局“新能源汽车共享生态”的战略性投资业务，但中国网约车市场竞争激烈，并且呈现“一超多强”的竞争格局。

以2024年的总交易额（GTV）计算，中国网约车市场的前五大参与者共占据86%的市场份额。其中，第一名占据70.4%的市场份额，曹操出行自2021年起均位列行业前三。

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