市场冲高回落，下午一度回落比较多，好在尾盘拉起来不少。过去几年大A和港股的表现让场内很多投资者信心不足，赚一波就想跑。
最近，随着国内企业在一系列尖端技术领域取得突破，外资大行对中国资产的态度发生变化，
德意志银行等外资大行已经开始唱多大A和港股，
在这些大行的带领下，外资后续有望积极加仓大A和港股
德银认为中国企业竞争力很强，在锂电光伏，汽车，机械，家电，船舶，纺织，消费电子，化工等众多制造业细分方向有很强的竞争力，产品创新能力很强，生产质量很高，生产成本很低，老美仅靠关税很难实现制造业回流。
德银将Deepseek的推出比做重估中国资产的斯普特尼克时刻。
中国跟美国在AI领域的差距并不大，中国虽然在算力领域相对落后，但可以依靠算法等创新缩小跟竞争对手的差距，中国互联网，智能汽车，芯片半导体等领域的核心资产未来都有望迎来估值的提升。
大摩昨天也发布了一个报告，梳理了全球机器人产业的发展情况。
全球机器人行业有100家主要公司，其中有50家都来自中国
，中国在全球机器人产业的地位举足轻重。
大摩判断未来全球机器人行业的格局是特斯拉负责机器人的身体，英伟达负责机器人的大脑，国内供应商负责机器人的零部件，中国有望深度受益机器人产业的崛起。
今天市场虽然冲高回落，但是更多板块都开始表现，汽车，消费，地产，光伏都有表现，市场成交量也来到接近2万亿的水平。
汽车板块接下来的重要看点是自动驾驶，比亚迪下周一举行天神之眼智驾发布会 ，对整个自动驾驶板块具有里程碑式的意义。
一方面，比亚迪是国内销量最大的新能源汽车企业，在20万以内中低端汽车销售当中占据统治地位，比亚迪布局自动驾驶有望带动国内自动驾驶渗透率快速提升。
另一方面比亚迪之前对智驾一直不积极，甚至可以说有点抵制，这波态度反转也标志着主流车企在25年达成共识，都准备大搞智驾。
自动驾驶产业来年核心方向包括整车和零部件。整车的几个核心公司是比亚迪，赛力斯，理想和小鹏。自动驾驶零部件的核心公司包括德赛西威，伯特利，华阳集团，科博达和电连技术。
光伏板块，最近有开始炒供给侧改革，限制产能的逻辑。
光伏板块面临的主要问题就是产能过剩，目前来看国家不断出台政策缓解光伏行业产能过剩的程度，但是很难取得特别好的效果。
光伏板块中长期逻辑最好的还是逆变器环节的德业股份和阳光电源，其他方向只能波段操作。
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