24Q2营收同比转增，稳健医疗回归稳健增长

正文

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01.前言

24Q2稳健医疗营收同比转增（24Q2为21.24亿元，同比+10.96%，24Q1为19.09亿元，同比-18.84%），符合预期，但利润仍同比下降（24Q2归母净利润为2.02亿元，同比-33.79%，24Q1为1.82亿元，同比-51.6%），低于预期。展望24H2，由于感染防护产品的高基数消失（防护衣、口罩之前的需求不可持续），公司常规医疗产品、全棉时代重回增长轨道，且去年下半年利润为-1.01亿元，故今年H2公司营收、利润将取得可观增速。故维持全年业绩预测（预计营收同比+5.15%，归母净利润同比+29%）和估值（46.33元；目前股价约25元，对应市盈率约20-25倍）。公司的全棉时代出海还是早期，近1、2年以投入为主，业绩贡献不大。

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