重组 | 上市公司重组系列讲座

自2023年827新政以来，A股IPO节奏明显放缓，上市公司并购重组则迎来战略机遇期。市场角度，上市公司本身就有通过并购重组进行产业整合的现实需求；而在目前外部环境下，并购重组也势必将成为投资机构优先考虑的退出路径选项。政策层面，2024年2月，证监会也专门召开支持上市公司并购重组座谈会，并表示将多措并举活跃并购重组市场，诸如要提高对重组估值的包容性，支持交易双方在市场化协商的基础上合理确定交易作价；支持上市公司（包括非同一控制下的上市公司）之间的吸收合并，进一步拓宽多元化退出渠道等。

2024年4月国务院更是印发资本市场第三个“国九条”，明确提出，鼓励上市公司聚焦主业，综合运用并购重组、股权激励等方式提高发展质量。完善吸收合并等政策规定，鼓励引导头部公司立足主业加大对产业链上市公司的整合力度。

在此背景下，环球律师事务所合伙人、微信公众号ListCo主理人刘成伟结合新《公司法》的修订以及上市公司并购重组的监管规则及市场案例等，就上市公司重组的相关监管要点及实操重点等与大家进行系列讲座交流分享，共包含六个主题：

1、新《公司法》对并购重组交易的影响

2、上市公司重组的交易类型与界定指标

3、上市公司重组的交易流程与信息披露

4、上市公司重组的估值定价与业绩对赌

5、上市公司重组的支付工具与配套融资

6、上市公司重组的特定类型-吸收合并

本次分享将会针对「新《公司法》对并购重组交易的影响」展开。

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分享主题

本次直播，环球律师事务所合伙人刘成伟律师将结合自己多年的经验，为大家带来「上市公司重组」的系列讲座。

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主要内容

1.新《公司法》的重大影响-从交易视角

2.对并购的影响-股东优先权及转让限制

3.对重组的影响-简易合并及小规模合并

4.对融资的影响-授权资本制及融资工具

5.对PE投资的影响-投资方式及连带责任

6.对PE投资的影响-投资人特殊权利条款

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课程安排

时间：2024年4月17日 晚上19:00

对象：企业法务、董办、投资机构、投行、律师、其他对话题感兴趣的社会人士

课程形式：在线直播，扫描海报二维码预约课程

分享嘉宾：刘成伟 环球律师事务所合伙人

主持人：黄吟雪  iLaw合规

刘成伟律师是环球律师事务所合伙人，从业近二十年。刘律师的主要执业领域包括并购重组、私募投融资及资本市场；尤其擅长上市公司并购重组、跨境交易、红筹重组及国资监管相关交易。

并购重组领域，刘律师主办的代表性项目有A+H长飞光纤(601869)收购博创科技(300548)、A股龙佰集团(002601)收购东方锆业(002167)、招商公路吸收合并华北高速、沙隆达发行股份购买跨境收购以色列ADAMA，以及首例跨境换股交易—港股天津港发展收购A股天津港（600717）等。

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