专栏名称: 蹊之美股生物医药

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深度分析 | Agenus：公司宣布其PD-1撤回BLA，股价大跌，机会?

蹊之美股生物医药 · 公众号 · · 2021-11-01 20:28

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4. 目前这位置来看，近期所有焦点都集中在11月份SITC（11月10日-14日）上公布二代CTLA-4的单药和联合公司自有PD-1治疗的数据。短期内这将对公司有非常重大的影响。因此可以看下这个管线AGEN1181的数据，是否有较高的成功概率。而从早期数据来看，公司的二代CTLA-4/1181的数据虽然早期，但在FcγRIIIA low affinity，或MSS-CRC，或Cold类型的实体瘤中已初见光明，11月份报出的数据有不错的结果的概率很高，因此，目前有可能是不错的机会。

5. 公司现金有2.7亿美元，持有刚上市的INKT公司约80%股份，目前INKT市值为5.8亿美元，同时公司在PD-1和CTLA-4的管线上已经有较多数据，还有巨大潜力的1181管线以及众多的其他管线和合作管线。目前9亿美元左右的市值是明显低估的。

数据比较多，我列出部分亮点。

1. AGEN-1181/CTLA-4临床前数据亮点：

下图可以看到FcγRIIIA被block后，细胞因子分泌抑制非常明显，IL-2的分泌接近于0，说明FcgRIIIA在肿瘤免疫中非常重要。