京东物流登陆香港联交所，华兴资本担任联席全球协调人

5月28日，京东物流股份有限公司（简称“京东物流”）成功于香港联交所主板挂牌上市并完成首次公开发行，股票代码为2618.HK。华兴资本在此次交易中担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

本次交易共发行609,160,800普通股（超额配售权行使前），每股发行定价为40.36港元，募集资金规模约245.9亿港元。本次发行募集资金将用于升级和扩展公司的物流网络、开发供应链解决方案和物流服务相关的先进技术、拓展解决方案的广度与深度及用于一般公司用途等。

京东物流是中国领先的技术驱动的供应链解决方案及物流服务商。公司通过科技赋能提供全方位的覆盖各个业务领域的供应链解决方案和优质物流服务，从仓储到配送，从制造端到终端客户，涵盖普通和特殊物品。按2020年总收入计，京东物流是中国最大的一体化供应链物流服务商。公司致力于赋能客户的供应链并显著提高其运营效率，从而增强其自身客户的体验及黏性。2020年，京东物流为超过19万家企业客户提供了服务，广泛覆盖快速消费品、服装、家电、家具、3C、汽车和生鲜等行业。

华兴资本投资银行事业部负责人王力行表示：“作为京东集团及京东物流的长期合作伙伴，华兴历任京东物流A轮融资、与跨越战略合作的独家财务顾问，并在本次上市交易中担任联席全球协调人。很荣幸在公司业务发展的不同阶段，华兴都能为京东物流提供深入的资本策略建议，未来华兴仍将长期陪伴公司的发展。”

华兴投行团队多年来深入布局新经济领域，先后见证了多家杰出新经济企业的重大里程碑。2020年至今，华兴共计牵头执行中国新经济公司境外IPO和增发交易28起，包括参与完成快手科技、京东集团、百度、京东健康、中通快递、联易融、泡泡玛特、嘉和生物、开拓药业等企业港股IPO项目，贝壳找房、拼多多、陆金所、知乎、逸仙电商、秦淮数据、怪兽充电、天境生物等企业美股IPO及后续增发项目。其中16起为发行规模超过5亿美金的大型资本市场交易，华兴资本均担任重要角色。

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