于燮康：阳光总在风雨后——2020年将是我国半导体产业发展元年

集成电路园地 · 公众号 · · 2020-02-18 17:09

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首先，产业需求旺盛的市场机会。随着供应链需求回温和库存的消化、硅周期的复苏，2019年四季度和今年1月全球半导体产能快速恢复，台积电、联电、世界先进的8英寸代工产能满载。中芯国际2019年第4季度销售额为8.394亿美元，同比增长了6.6%, 毛利为1.994亿美元，同比增长48.7%。华虹2019年营收创新高达9.326亿美元, 尤其是，刚新建的无锡12英寸生产线实现740万美元的出货目标，这对华虹未来的发展意义重大。伴随着旺盛的市场需求，就是春节长假，国内除部分工厂整修外，大多制造企业全年整天24小时运转。据了解，中芯国际、华虹集团、长江存储、武汉新芯、华润微电子、SK海力士（无锡）、台积电（南京）、和舰科技、长电科技、通富微电、晶方科技、能讯半导体、深南电路、润玛电子等企业在春节假期并未停工，仍采取轮班制度以维持生产线的正常运转, 有些产线则紧急提前复工。但受疫情影响，对已复工企业来说，各地交通部门对物流运输管制导致原材料供应紧张，加上防疫物资短缺一定程度困扰复工企业。另一方面，受一季度我国半导体产业传统淡季的影响。因此一季度我国半导体产业受到影响是不小的, 但是我相信总体业绩是亮丽的, 可能仍会好于去年。随着疫情的逐步缓解与好转，二季度尤其是下半年我国半导体产业将会迎来报复性反弹。一旦疫情结束，前期被抑制的产业需求将会充分释放，我国半导体产业长期向好的趋势不会改变。

其次，新冠肺炎疫情带来的市场机会。一方面，在疫情防控中，除了医疗物资，还有不少检测器械同样是需求激增。如手持式测温仪、红外成像监控仪等就出现了供不应求的情况，对非制冷红外MEMS传感器芯片需求暴增。在正常情况下这类芯片属于市场冷门产品，但近期跃升为防控疫情的紧张产品。由华虹集团研制的非制冷红外MEMS传感器芯片正是这两款仪器的核心部件。华润微电子、华天科技等单位都收到直接用于疫情治疗中的测温仪、呼吸机和制氧机等关键仪器设备的测温芯片加急订单，在春节期间积极调配产能，全力保障测温产品支援防控疫情第一线。

另一方面，在这场看不见硝烟的战争中，以5G、大数据、人工智能、区块链等为代表的新一代信息通信技术大显身手。5G推动远程会诊﹢远程探视，大数据成为疫情分析“神器”，AI帮助缩短病例确诊时间，无人机成为别一样的宣传运输工具，深紫外LED的杀菌消毒应用，区块链让公益信息更透明等等，涉及声敏、力敏、磁敏、气敏、光敏、温湿度、RFID射频、介质生物（试纸、酶电极）等八大敏感元器件及传感器无一例外地应用于各种防控措施和场景之中，有其不可替代性。还有很多医疗电子需要升级，去开发创新。这些市场机会就放在眼前，需要我们集成电路产品公司的同仁们去深入思考和大力挖掘。

再则，产业升级转型带来的市场机会。正因为这次疫情的影响，使得人们的消费观念和生活方式发生根本性的改变，由此而加快产业升级转型，成为中国经济升级的一个新起点。集中体现在三个大方面：现代治理体系升级、生活方式调整、线上行为替代。具体体现为智慧城市、交通管理、医疗体系、产业供应链、物流效率、应急灾备、信息溯源等等；这会带来大量的产业改变，包括餐饮文化、医疗锻炼、人文社交、康养保健等等行业。