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先看市场。
这两天的特点，大盘小幅反弹，但是蓝筹股反弹力度超过大盘。
今天白酒，汽车，家电，疫苗，医疗器械等大涨。
不少白酒股创新高。
之前分享过一些调研心得的医疗器械综合龙头今天又创新高了。。
之前我说过，炒股十多年如果用一句话总结的话就是，医药、消费永远涨。
我个人继续中长线看好以下几个方向：创新药（看好大型龙头公司）、疫苗、医疗器械（看好综合性龙头，以及心脑血管，眼科OK镜，骨科，化学发光检测等细分领域）、科技类ETF等方向，周二文章说过了，个股回调幅度比较大，就加码了，我昨天加码了100股自己管理的基金产品，接下来继续重仓卧倒做多。
（具体募集户流水清单如下图，还是老样子，我家是奇嫂管钱，都是她买我的产品。）
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再看消息面。
今天最重要的消息，十五届五中全会。
一般叫五中全会的都比较重要。
公报全文很长，简单总结就是，要大力发展科技，要打通内循环，由此带来的投资、创业机会，主要是科技、消费、医药。
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我司投资总监何老师，每天会把我们研究员调研的信息整理出来，并点评。
今早的调研纪要里点评了光伏行业，上图是我跟何老师聊天的截图，结果妹想到今天光伏玻璃大涨。。
光伏这个行业我是看好的，大趋势是向上的，现在发电成本也比较低，进入平价时代了，同时向上空间也比较大。
行业内分为上游中游下游，目前上游的玻璃环节竞争格局最好，形成了双寡头的格局，增速高，利润率高，结构稳定。
其他环节都不如玻璃这个环节好。
比如电池这个环节，现在在逐步升级到PERC电池，但是之前炒过的HIT异质结构大概率会是3年后的主流。
这种环节技术更新快，巨额投入的生产线，说作废就作废。
这样的环节就不能乱投，要等确定性高的时机再出手，早了晚了都不行。
后边有震荡的机会，我会把光伏行业也调入模拟组合。
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五粮液发布三季报，前三季度归属于母公司所有者的净利润145.45亿元，同比增长15.96%；营业收入424.93亿元，同比增长14.53%。
山西汾酒前三季度净利润同比增长43.78%。
白酒公布了几个三季报，业绩增速都比较强，现在就茅台弄成最差了，按住业绩不让高增长，不让提价不说，还开始乱捐款了，据说已经被大量股东举报了。
股东是公司的主人，管理层是给主人打工的管家，现在管家把自己当成主人了。
为啥过去这么多年白酒股一直都是最牛逼的行业，因为烟酒这个东西啊，只要沾上就戒不掉，成瘾啊。
正常的行业讲究通过一些方法提升用户粘性，烟酒这种行业不用提升的，天然就成瘾。。
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药明康德披露三季报，前三季度实现营业收入118.15亿元，同比增长27.34%，归属于上市公司股东的净利润23.68亿元，同比增长34.17%。
还是比较牛逼的。
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迈瑞医疗披露三季报，前三季度实现营收160.64亿元，同比增长29.76%；净利53.63亿元，同比增长46.09%。
疫情中，在全球打响了品牌。
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前天说，昨天去珀莱雅调研，结果先来个涨停。
你们这是先下手为强啊，看来以后我得先买好再说去哪了。。
昨天是公司二股东，总经理方总出来讲的，讲的狠到位。
说几点感受吧。
化妆品这个行业，未来很多年会维持高增速，而且空间大，参照日韩用化妆品的比例，我们还有5倍提升空间，但是我们人口基数大，导致这个行业空间无比巨大。
这个行业粘性比较强，基本上用上化妆品的人，都会用一辈子。男人的烟酒，女人的化妆品。
但是这个行业竞争非常激烈，国产品牌众多，我比较喜欢在激烈竞争中的行业能胜出的公司，类似火锅行业的海底捞。
这个行业首先得搞研发，成分要有效，然后包装要漂亮，P图、推广视频内容还要做好，广告投放还要做好，明星、大V要找准，做好所有的这些东西，是非常难的。
这么难做，竞争这么激烈的行业，如果一个公司能做的很好，一定有他独特的竞争优势。
我的感受，珀莱雅的核心竞争力是老板的学习能力，眼光，管理能力等都比较厉害。
2018年公司开始转型，老板大概换掉了80%以上的老员工，主要是因为年龄大了，跟不上互联网的形式，全部换成90后。
然后内部是网状结构运行，同样的业务都是多个团队竞争的。
我喜欢几种情况去投，一种是行业高速增长，行业内所有公司都大幅增长，有些公司比较优秀，增速快于行业。比如化妆品、医疗器械。
二是行业高速增长，内部厮杀已经打垮了一大批，形成龙头了。。比如上边讲到的光伏玻璃行业。。
三是行业没增长了，但是内部结构性分化，比如白酒过去这几年，高端白酒持续提升份额。
欢迎熟悉了解化妆品行业的朋友留言交流，分享你的观点。
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大家读完顺手点下右下角的“在看”，就是最大的鼓励和支持了。
