这个让特朗普作陪的中国男人, 真是中美竞争的关键筹码？

文化纵横 · 公众号 · · 2025-03-21 16:26

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与此同时，该公司的鸿蒙操作系统在过去一年中获得了广泛的关注，该公司目前正在提升其软件工程实力，以期在通用处理器和AI数据中心领域与英伟达等公司展开正面竞争。

到目前为止，中国已经采取了一系列政府援助措施，包括对该半导体行业和供应链关键环节的援助，以及新的融资和政策激励措施，以确保中国在未来十年内在先进半导体取得突破。因此，无论对该行业从业者而言，还是对政策规划者而言，长期和短期的动态变化都值得注意。 由于半导体行业的发展充满变数，为进一步推动“卡脖子技术”的进步，应对美国的出口管制和投资限制，中国正在依靠公私合作 （PPP） 、政策支持和金融扶持，给予华为等关键企业的更大回旋余地。 对于中国而言，尽管在技术、支持和备件方面受到严重限制，处于该行业前沿的公司必须继续创新，使未来的供应链基本不受美国和其他外国技术的影响。

（本文发表截图）

▍ 中国的战略调整

美国不断加码的出口管制，中国一直持批评态度，并大力支持国内半导体产业的进一步发展。

作为对美国技术管控的回应，中国将重点放在开发新的政府部门结构，以便为国内半导体行业提供更好的支持。 各级政府正继续设计、建立和微调政策工具。在更广泛的政府政策方面，官方还改组了机构，旨在提高政府和私营部门的创新能力。

2023年3月，中央金融委员会（CFC）和中央科技委员会（CSTC）成立，以协助实现技术发展的长期目标。相较于中央金融委员会在推动金融监管改革方面的积极作为，中央科技委员会一直在媒体上保持低调。

根据2023年的《中央引导地方科技发展资金管理办法》，国家科技委通过发布新的指导意见，确定中央在地方发展战略技术部门的资金优先事项。在新政策中引导资金支持5大重点类别，其中的前两项是：

（一）重大科技任务。中央科技委员会决策部署以地方为主实施，需要中央财政予以支持的重大科技任务。

（二）区域科技创新体系建设。主要指区域科技创新体系建设总体方案部署的国际科技创新中心、区域科技创新中心建设，跨区域科技创新合作，以及省域科技创新体系建设等。

这些优先事项表明， 通过中央金融委员会和中央科技委员会的配合，中国正在建立一种更有针对性和更集中的资助方式，用于基础研究之外的重要领域。 在我们看来，此举是对某些行业的浪费性支出和产能过剩做出的调整，同时加强对核心硬技术领域（如半导体）的忽视，这是战略思维层面的重大转变。

▍ 美国的现状

从美国的角度来看，对半导体制造技术和GPU的严格管控正在发挥其作用。“小院高墙”的覆盖范围正在稳步扩大，而每年更新出口管制也已成为常态。

在拜登政府任期的最后几天，以2022年10月和2023年10月发布的主要规则为基础，美国商务部发布了一套复杂的新技术管控规则。 这些规则涵盖了对AI硬件至关重要的新技术，例如高内存宽带技术。这些规则还可能包括对外国直接产品规则 (FDPR) 的大幅改写，使美国在限制美国海外工厂和其他外国生产商制造产品、销售拥有更大的灵活性。此外，新规则将扩大对出口中国的产品类型限制。

该计划极大地扩展了受最终用途管制和与军事最终用途 (MEU) 相关的设施新指定的中国公司和设施名单。此举旨在允许商务部对不同类型的设施实施单独管制，并扩大对投资个人的管制。然而，这一计划也可能给美国供应商，尤其是设备制造商，带来很多不确定性。尽管2022年10月公布的最终用途管制已经造成了相当大的不确定性，新规则可能会进一步加剧这种混乱。

本次管控预计有约130个新组织被列入新名单，包括地区子公司及其设施。其中包括：(1) 大约8到10个新的前端制造设施，包括一些据称与华为有关的“专属晶圆厂”，华为已被列入美国工业和安全局实体名单，并受到原有的外国直接产品规则（FDPR）管制；(2) 与中芯国际和其他一些公司有关联的新晶圆厂，包括已经列入实体名单的晶圆厂；(3) 中国最重要的半导体制造商，包括蚀刻领导者中微（AMEC）和北方华创（Naura）以及光刻领导者上海微电子（S MEE）等公司；以及(4) 这些公司的一部分子公司。

最初，美国商务部工业与安全局（ BIS ）计划将所有与华为有关联的公司都列入实体名单，其中包括中国领军的动态随机存取存储器 (DRAM) 制造商长鑫存储。然而，长鑫存储最终被排除在外，可能是因为该公司已采取措施遵守美国商务部工业与安全局的最终用途管制，且该公司还是日本设备制造商的重要客户。

新规则也是为了推动荷兰、日本和美国于2023年1月达成的“三边协议”的进展。 这项非正式和非公开的协议是为了在三国之间就美国于2022年10月放弃的单边管制在一定程度上达成一致。在2023年，美国敦促两国政府针对一系列半导体制造工具出口到中国制定新的出口管制条款，而日本和荷兰也的确这样做了。然而，荷兰和日本拒绝了管制的一些关键要素，特别是最终用途管制和国内人员管制，因为这两个国家都无法轻易将这些类型的条款纳入其现有的出口管制制度。此外，日本、荷兰和韩国政府也不同意美国商务部在2022年一揽子计划中包含的对内存进行管制的必要性。

因此，新规则将试图弥合三国政府之间现有的分歧，并将设备和零件的重要供应商韩国也拉了进来，也为日本和荷兰提供了一些政治掩护。日本和荷兰担心过度跟随美国将影响国内重要的技术领军者和龙头企业，例如荷兰的全球光刻机领导者阿斯麦光刻（ASML）以及日本的东京电子（TEL）、尼康和佳能。日本尤其担心中国可能会限制镓和石墨的出口，因为日本的电池制造商和半导体材料制造商仍严重依赖中国。因此，新规则包含了对某些国家（例如荷兰、日本和韩国）的豁免。

然而，这些国家可能也默认了，随着时间的推移，他们会与该规则的精神保持一致，并鼓励本国企业逐步限制对“实体清单”企业及设施的销售。这种态度可能源于美国商务部的警告，即如果不遵守相关规定可能会面临国内政治压力，进而对向中国企业供应产品的外国供应商实施管制。

美国还需要回应国内科技巨头对不断加强管制的强烈反对。例如，截至去年夏末，美国设备制造商越来越多地表达了担忧，这既给美国本土行业造成了损害，反而推动了中国半导体行业的创新。例如，美国半导体行业的一些人认为，日本和荷兰在保护其领先科技企业的利益方面更成熟。他们指出，管制的成本不断增加，附带损害也在不断增加，并质疑美国的全面管制是否符合明确的国家安全目标。2024年8月，几位美国议员在致美国商务部的一封信中批评了出口管制。他们声称，出口管制使一些美国设备制造商陷入了“死亡螺旋”。虽然美国设备制造商仍旧能获得许可，为中国的一些工厂供货，甚至包括据称由华为支持的工厂，但由于管控范围的扩大，发放许可的数量已逐渐减少。

▍ 华为的重要性

新规定谨慎地针对涉嫌与华为有关联的公司，反映出美国商务部越来越意识到这家科技集团在中国半导体行业中的作用。