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【三星二季度利润超苹果 产业链相关公司将受益】
据了解，7月7日三星电子发布了二季度财报的初步数据，受到半导体业务、S8智能手机等业务的推动，三星电子该季度运营利润高达121亿美元（14万亿韩元），超出了分析师预期，也创下了公司记录，完整的财务报告将会在本月底对外公布。之前外界认为三星电子二季度的运营利润将是112亿美元，而三星实现了121亿美元的创纪录利润。在销售收入上，三星电子二季度获得519亿美元（60万亿韩元），同样也超出了分析师58.4万亿韩元的预期值。二季度的数据显示，三星凭借着Galaxy S8旗舰手机的上市，挽回了消费者的信任，在智能手机市场，三星电子已经重新超过苹果，拿回了第一名的宝座。苹果对外公布将会在8月1日宣布二季度的财务报告。二季度三星电子的利润可能超过苹果。
根据权威市调机构IDC公布了2017年第一季度手机排行榜，三星第一，苹果第二，华为中国第一全球第三。2017年第一季度全球智能手机出货量3.474亿部，同比增长4.3%，略高于预期的3.6%。根据数据显示，三星手机季度出货7920万部，以22.8%的份额位列全球第一。据估计，在第二季度末Galaxy S8和Galaxy S8+的销量将达到2000万台，而到今年年底这个数字或将增长至5000万到6000万台。国内三星产业链相关公司将受益，通过不断切入三星供应链带来的增长动力，相关公司未来自三星的业绩贡献亦有超预期可能。
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星星科技（300256）收购深越光电、深圳联懋拓展至触摸屏领域、CNC精密结构件制造领域，客户陆续拓宽至三星、华为。
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汇冠股份（300282）10.7亿元收购三星华为供应商，切入精密结构件领域等。
其他关注：劲胜精密（300083）、欧菲光（002456）
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【金砖峰会将开 厦门有望成为三季度焦点】
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日，第41届联合国教科文组织世界遗产委员会会议将鼓浪屿列入世界文化遗产名录。鼓浪屿位于福建九龙江入海口，是厦门最大的卫星岛之一，与厦门岛隔着鹭江海峡相望。申遗成功后，厦门国际关注度及影响力将明显提升。
另外，7日，习近平主持金砖国家领导人非正式会晤，发表引导性讲话和总结讲话，为9月初厦门金砖五国峰会预热。金砖五国峰会将是厦门有史以来举办的最高规格会议，目前各项筹备工作均已进入了最后冲刺阶段。金砖峰会选择厦门，这是中央给厦门的大礼包。近几年在中国举办的国际峰会，如亚信峰会在上海，APEC峰会在北京，G20峰会在杭州，都无疑提升了举办城市的国际地位。这次金砖峰会选择厦门举办，也将为厦门提供“内外兼修”的契机。综合各方面消息看，完善基础设施、扩展城市规模，是厦门承接会议后的重要任务，而在招商引资、吸纳人才方面，厦门也将更具国际化优势。
上市公司方面，鼓浪屿申遗成功叠加厦门金砖峰会的召开必将提升城市的品牌度、影响力，厦门基建、旅游、交通、贸易等将显著受益。可逢低关注
建发股份（600153）、厦门信达（000701）、厦门港务（000905）、厦门空港（600897）
等本地股。
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【供需改善叠加旺季即临 航运板块周期向上】
近日，中远海控发布半年度业绩预告，预计今年上半年净利润约18.5亿元，而去年同期亏损72亿元。中远海控披露，因集装箱航运市场回暖等利好影响，集装箱航运业务运价同比上升，货运量增长，盈利持续扩大。
航运业BDI指数在2016年一季度触及历史低点后出现反弹，今年上半年受中国经济复苏、节后钢厂补库存等因素拉动，最高涨至1300点。目前处于航运需求相对较空档期，BDI下滑至800-900点区间，7月7日该指数为822点，仍远高于去年同期600点左右水平。
今年上半年干散货运力增速为3.6%，快于去年同期的2.3%和去年全年的2.0%，运力拆解减少是增速加快主要原因。向前看，因压载水公约三季度生效，或加速老旧船拆解，下半年供给增速将放缓。根据目前船厂订单，预计2018年运力增速将大幅放缓。干散货航运与全球经济和贸易高度相关。近期数据显示主要经济体景气回升：美国6月ISM制造业指数57.8，站上逾两年新高；欧元区6月经济景气指数升至111.1，为2007年8月以来最高。根据IMF和世界银行的预测，2017/18年全球经济将呈现复苏趋势，尤其是全球贸易量增速在2017年将有显著加快，利好干散货海运需求。
国内情况来看，中国是全球集装箱最大的生成地，上海港是全球第一大以及最繁忙的集装箱港口。据悉，上海至欧洲、地中海以及上海至美西、美东两条主要的东西干线6月的平均运价较去年同期大幅上扬。另外，燃油价格下降，亦有助集运行业降低单箱成本。
综上，集运市场供需格局继续改善，行业集中度提升，加上传统旺季将到来，为集运后续周期向上奠定基础。建议关注干散货和集运标的因中报业绩大幅改善、三四季度需求旺季来临、运价上涨带来的投资机会，相关个股包括
中远海特（600428）、中远海能（600026）、安通控股（600179）、宁波海运（600798）
等。
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【阿里淘宝造物节开启AR直播 科技巨头已纷纷布局】
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月8日-12日，阿里第二届“淘宝造物节”在浙江杭州G20展馆举办。有消息称，期间限时开启AR直播。淘宝AR直播通过3D空间重建、物体跟踪与检测等技术，打造现实虚拟叠空间，将真实的物理世界变成万物皆商品的世界。
目前AR技术已经开始起步，谷歌、苹果、腾讯等科技巨头纷纷提前布局。数据显示，到2024年AR产品的市场规模将会达到1650亿美元，并以80%的高速增长。
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联创电子（002036）董事长韩盛龙表示，已在三个方面布局AR/VR 产业：显示模块、运动跟踪镜头与模组及投影模块研发与制造。目前公司研发生产的产品是应用于AR、VR设备的关键光学、光电零部件，并已获全球知名AR技术公司授权开发光学镜头和光学影像模组。公司表示，AR产品已开始出货。
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苏大维格（300331）已成功研发出用于增强现实（AR）的“纳米波导光场镜片”。
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【比特币“挖矿”火爆令高端显卡大面积脱销 涨价四成仍难求】
据报道，近日AMD和NVIDIA多款高端显卡的价格不断上涨。目前京东商城上的GTX 1060显卡报价2499-3399元之间，涨价幅度达40%。多个品牌中高端显卡显示“无货”、“采购中”等状态。据统计，显卡销量较上月同期上涨了一倍左右。
