三花智控启动招股，6月23日香港上市，小米、GIC、景林等参与基石投资

主要观点总结

三花智控(002050.SZ，02050.HK)自今日(6月13日)起至下周三(6月18日)招股，预计于港交所上市。此次全球发售包括H股和公开发售部分，同时设置了超额配股权。预计上市总开支约为1.4亿港元。此次IPO引入了基石投资者，包括多家知名机构和个人投资者。募集资金将主要用于研发创新、产能扩张和全球化布局等。三花智控是全球最大的制冷空调控制元器件制造商之一，并在汽车热管理系统零部件市场占据一定份额。

关键观点总结

关键观点1: 招股日期及上市计划

三花智控自6月13日起至下周三（即6月18日）进行招股活动，预计于港交所上市时间为2025年6月挂牌交易。

关键观点2: 发售股份详情

三花智控计划发售约3.6亿H股，其中93%为国际发售，7%为公开发售。设置额外超额配股权。若行使这些权利，股份最终发售数量和最高募资额会有所增加。

关键观点3: 每股发售价及募资净额

每股发售价介于特定范围（如文中所述），若按发售价范围中位数计算，预计募资净额约77亿港元左右。

关键观点4: 资金用途

募集资金将主要用于研发创新、产能扩张、全球化布局以及数字智能基础设施建设等。

关键观点5: 基石投资者及股东架构

引入多家基石投资者参与认购股份。股东架构中包括控股股东和其他股东，如张道才先生及其家族成员等。

关键观点6: 公司背景及市场地位

三花智控是全球领先的制冷空调控制元器件和汽车热管理系统零部件制造商，市场占有率较高。

正文

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Schroders、GIC、香港景林、上海景林、Green Better、Verition、钟鼎资本八期、Mirae Securities、工银理财、中邮理财、泰康人寿、Mega Prime、Wind Sabre、Martis Fund、MSIP、Jane Street、3W Fund等 。

三花智控 是次IP O， 募资净额约77.41亿港 元 (按发售价范围中位数计) ： 约 30% 将用于产品组合的持续全球研发及创新，包括技术、现有产品、新产品及新兴业务，以巩固现有实力，并于未来三年实现持续增长；约 30% 将用于未来三年内于中国扩建及新建工厂以及提高生产自动化水平，以进一步提高产能及效率；约 25%将 用于通过扩大海外产能深化全球化布局，预期在未来三年内把握全球范围内的新商机，深化实施供应链本地化策略；约 5%将 将用于在未来三年内加强数字智能基础设施，提高供应链管理、研发、生产、质量控制、销售及运营等多项业务流程的数字化能力；约 10%

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