涨价预期差

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关于柴发涨价预期差：

1）大厂： 根据草根调研，T厂框架订单年内配额几乎用尽，预计M5对外招标，国产品牌报价较M3涨幅约5-10%。

2）租赁： 预计5～6月份IDC愿意为剩余年内柴发采购支付10%溢价以保证按时优质交付>>在明年大厂IDC招标中占优。

3）惜售： 目前OEM厂商剩余发动机资源稀缺，已经出现惜售行为，目前散单价格较M3已上涨5-10%。

4）关税： 目前关税最终结果具有不确定性，但对柴发价格是向上的确定性影响，目前美资两家分别选择涨价10%和暂停接单应对，都造成供需关系再紧张，且流传名单并未豁免。

- Alpha端： 我们认为以上四重因素会加速Q2涨价，#斜率或大于Q1，这一预期差预计在4月底5月初伴随大厂招标落地儿快速修复。

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