破局与重塑：2024年银行业战略转型新动向

数据来源：国家金融监督管理总局

图3 商业银行资本充足率

降成本：推进负债精细化管理， 释放息差改善空间

2024年，商业银行净息差为1.52%，同比下降17个基点，降幅较上年同期收窄5个基点。分银行类型看，国有大行、股份商业银行、城商行、农商行净息差分别为1.44%、1.61%、1.38%、1.72%，同比分别下降18个、15个、19个、17个基点。净息差降幅收窄主要得益于银行加强负债管理，持续压降负债成本。资产端，在政策利率调降、让利实体经济以及强化新发放企业贷款和存量房贷利率联动下，资产收益率延续下行态势，2024年全年1年期、5年期以上LPR分别累计下行35个、60个基点，12月新发放企业贷款和个人住房贷款的加权平均利率（本外币）分别为3.43%和3.11%，较上年同期分别低约36个基点和88个基点，处于历史低位。负债端，监管部门多措并举引导负债成本下降，包括“手工补息”集中治理、多轮存款挂牌利率下调、智能通知存款下架、非银同业活期存款利率纳入自律管理以及对各类存款引入利率调整兜底条款等；同时，商业银行主动优化负债结构，压降高成本存款，并增强低成本结算性存款的组织能力。2024年上市银行计息负债成本率平均为2.13%，同比下降14个基点，但负债成本率降幅低于资产收益率降幅，导致净息差整体仍承压下行（见图4、图5）。

数据来源：国家金融监督管理总局

图4 各类贷款加权平均利率

数据来源：国家金融监督管理总局

图5 商业银行净息差

控风险：夯实风险防控根基， 资产质量保持稳定

加强风险防控和风险处置能力，不良贷款率持续下降。 2024年末，商业银行不良贷款率为1.5%，同比下降0.09个百分点（见图6）。分银行类型看，国有大行、股份制商业银行、农商行不良率分别为1.23%、1.22%、2.8%，分别同比下降0.03、0.04、0.54个百分点，城商行不良率与上年同期持平（1.76%）。

风险抵补能力充足，拨备覆盖率维持在较高水平。 2024年末，商业银行拨备覆盖率为211.19%，同比上升1.71个百分点（见图6）。分银行类型看，国有大行、股份制商业银行、城商行、农商行拨备覆盖率分别为248%、216.3%、188.08%、156.4%，国有大行、股份制商业银行、城商行拨备覆盖率分别同比下降0.48、2.77、6.86个百分点，农商行拨备覆盖率同比上升22.03个百分点(见图6)。

客户经营精细化、数字化、生态化趋势明显

2024年，银行业在客户分层分类、数字化精准运营、生态化服务协同等方面持续发力，提升在客户触达、精准服务、价值创造等方面的能力。