2025年，通信行业有哪些方向值得关注？

鲜枣课堂 · 公众号 · · 2025-01-06 17:28

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这个情绪，也延续到了5G-A的身上。用户无法理解：“为什么5G才刚刚建设完成，又会出现一个新的代际。设备商是在忽悠运营商吗？是否存在重复投资和浪费？ ” 从某种意义上来说，这确实是一种过度宣传的反噬。

用户层面的反馈，似乎对运营商的决策造成了影响。2024年是5G-A商用元年，但国内真正积极推动的，似乎只有中国移动。中国联通和中国电信，动作明显要慢一些，带有一丝观望的意味。

5G-A在3CC载波聚合的情况下，测速可以达到5Gbps以上。但是，用户对测速已经不再感冒了，除非有真正的App应用能用到这个速率，否则很难让他们对5G-A产生刚性需求，并为之买单。

在速率提升这条路走不通的情况下，移动通信行业出现了一个新的趋势，那就是引导市场从流量经营走向体验经营。通过提供差异化的网络体验，产生新的消费。

简单来说，就和飞机卖经济舱和商务舱一样。通过专属套餐或流量包，给高端客户或特殊需求客户（直播UP主、游戏人群等）提供更高优先级的QoS（服务质量）保障，增加运营商ARPU（每用户平均收入）。

通信行业的思路很明确：既然对速率没有更高要求，那就想办法解决覆盖和体验的问题。一方面，通过信号升格等行动，增强地铁、车站、机场、隧道等区域的信号质量。另一方面，针对高端用户，提供有偿的优先优化和保障。

这是消费类移动通信市场的一个重要趋势。在2025年，我们会看到运营商会有更多相关业务推出。

█ 端侧AI

除了差异化体验之外，消费领域的另一个重要趋势，是AI端侧应用的爆发，可能会出现相应的爆款应用。

2023-24年，AI的关注热点主要是大模型。如今，热度逐渐转向了应用落地。AI终端、AI App、AI Agent、具身智能，进入了高速发展阶段。

我们需要密切关注，端侧AI爆发可能对通信带来的影响。可能是边缘计算和端侧计算，也可能是流量增长，或者是智能体通信流量的增加。通信如何服务好端侧AI，如何实现数据高效入云入算，都值得深入研究。

消费侧的5G新通话、5G消息等新型业务，现在也在紧密拥抱AI。尤其是5G新通话，以前是简单的视频音频通道传递，等DC通道标准和产业成熟（大概率今年）之后，会有更多AI类新通话业务（例如AI智能助理、AI客服等）落地。可以关注一波用户反馈。

目前来看，消费类领域如果真的会出现爆款应用，那么，很可能是AI类应用。终端形态不局限于手机，也可能是具身智能（机器人）或其它智能体。AI时代真的来了，再不上车就来不及了。

█ 集群网络

AI对通信的影响，在用户侧体现在无线技术上，在核心侧则体现在有线技术上。或者说，体现在光通信上。

这个趋势在2023年AI刚爆发时就已经显现。去年的总结文章中，小枣君就已经提到过。

AIGC大模型的训练，依赖于算卡集群。而算卡集群，对超高速率（800G、1.6T）光通信有着强烈需求，直接推动了相关产业的爆发，也使得SerDes、硅光、光芯片、DSP、相干光、CPO/NPO/LPO、空芯光纤等光通信技术取得了巨大发展。

如今，随着大模型参数规模的持续增长，算卡集群也从千卡级走向万卡级、十万卡级。传统的单数据中心集群已经无法满足需求，开始需要多个异地数据中心，共同组成更大的算卡集群。

这使得DCI（数据中心互联）相关的长距离光通信迎来了机遇。国内骨干网400G升级已经取得了一定的进展，后续正在加紧研究1.6T的相关解决方案。

AI，将是高速率光通信技术的主要推动力量。相关产业的市场价值仍然有进一步增长的空间。