【行业·有色】施毅：周期右侧如何操作？

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月中报期中，仍会有不少个股业绩超预期，因此板块继续看多。

第一攻击品种仍旧是火热的新能源汽车板块（钴和锂）。 说来惭愧，由于长期跟踪有色行业，目睹了太多品种价格暴涨暴跌，对于高位品种总是偏谨慎，担心供给端会超预期释放。为此，整个 5 月、 6 月我们团队亲历了非洲刚果金、青海柴达木盆地和西藏的阿里地区，实地走访了钴、锂的矿产地以探究竟。非洲的结论是钴供给很集中，我们预计 2017-19 年的供给端增量大约 1.1 、 1.5 、 1.5 万吨；青海的结论是盐湖确实出现明显增量，但每年增量也就万吨以内；而西藏的结论则是几乎没有增量，身临其境体会了高海拔地区生产作业的恶劣。

需求端的部分需要大的格局观 ，目前主流的产业预期是 2017-19

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