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消费振兴三年计划开启黄金赛道：六大主线掘金A股新机遇

独角兽智库 · 公众号 · 科技投资 · 2025-03-16 19:57

正文

* ：滑雪装备供应商（探路者 300005 ）

-* 跨境电商 * ：保税物流运营商（华贸物流 603128 ）

主线六：开放试点扩容

- 政策红利：扩大医疗 / 教育外资准入、增加服务消费外商投资目录

- 突围方向：

-* 国际医疗 * ：高端医院运营商（国际医学 000516 ）

-* 教育科技 * ：职业培训平台（传智教育 003032 ）

-* 电信服务 * ：云计算基础设施商（中国联通 600050 ）

重点标的配置建议

人力资源：科锐国际 300662 职业技能培训需求爆发式增长

银发医疗：乐普医疗 300003 家用心脏监测设备渗透率三年翻倍

智能家居：海尔智家 600690 全屋智能市占率超 40% 的行业寡头

人工智能 + 消费：石基信息 002153 零售 SaaS 系统市占率第一

免税零售：中国中免 601888 口岸免税牌照 + 跨境电商双轮驱动

教育开放：传智教育 003032 人工智能培训课程签约量同比增 200%

风险提示

政策落地不及预期、居民消费意愿修复缓慢、海外经济衰退传导。建议采用 " 龙头白马 + 高弹性细分冠军 " 组合策略，把握 Q3 消费刺激政策密集出台窗口期。

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