超跌，大举抄底！

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推理芯片的增长需求相对比较确定，互联网大厂把大模型训练完以后，肯定会持续吸引新用户使用，用户搜的越多，模型推理需求越多。

推理芯片的算力远不如训练芯片，价格和成本也大幅低于训练芯片。全球推理芯片的龙头是博通，互联网大厂都跟博通合作定制的ASIC推理芯片，博通也北美算力产业链率先创出新高的公司。

海外算力产业链的公司主要是PCB的胜宏科技，沪电股份和生益电子，光模块的中际旭创和新易盛，服务器电源的麦格米特，铜缆的沃尔核材和瑞可达。

从一季报情况来看，业绩最强的就是胜宏科技和新易盛，胜宏科技已经率先创出新高，新易盛也很强势。

国产算力方向，今年一季度除了寒武纪和海光信息，国产算力业绩表现都低于预期，主要是英伟达H20限售，国内互联网大厂买不到足够的算力芯片，资本开支和数据中心建设低于预期。

从二季度开始，寒武纪，海光信息和昇腾的芯片供应会持续增长，国产算力配套公司的业绩也有望逐步改善，这个方向的核心公司是光模块的光迅科技，PCB的深南电路和兴森科技，液冷的英维克。

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