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一位从业10年的资深金融顾问的故事：与时间为伍|干货

经管之家 · 公众号 · 财经 · 2017-05-26 11:10

正文

无论是专业能力的养成，还是获取客户的信任，都不能光靠一腔热诚，都需要与时间为伍。在她这里，我们看到了从容。

光打感情牌是没用的

从产品经理转去私人银行后，李莉的主要任务，是维护基本投资门槛在800万元以上的高净值客户。

能拿800万元配置一只产品，这样的客户，年龄多在40岁以上，多是企业家，金融资产远远超过800万元。也意味着，他们见多识广，而且可能有海外资产，在美国、香港都有理财顾问，不会轻易被国内的客户经理“hold住”。

“面对这些“更高段位”的客户，你不专业点都不行，”李莉说，“光打感情牌是没用的。”

什么是专业？说来简单，既能把握市场，也能把握客户需求。

李莉认为，这也是一个好的私行客户经理的标准。要做到这两点，除了知识上学习，还要积累经验。

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