特斯拉遭遇美国关税“回旋镖”

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目前，特斯拉Optimus机器人已进入试生产阶段，2025年目标产量5000台，2026年计划增至5万台，单价目标降至2万-3万美元。马斯克此前预测，未来人形机器人市场规模可达380亿美元（2035年），长期收入潜力达10万亿美元。

然而，目前由于稀土出口限制，特斯拉的量产计划面临不确定性。据悉，特斯拉仅备有少量的稀土库存，若无法获得出口许可，量产计划可能受阻。

放宽稀土出口管制或不容易

当前，美国在稀土资源上的高度依赖性，尤其是对中国的依赖，使其在军工及新能源领域面临严峻挑战。中国稀土出口管制直接影响了美国的军工生产和新能源发展，尤其是在F-35战斗机和第六代战斗机F-47的研发中。

美国国防部报告显示，F-35战斗机87%的稀土供应链依赖中国，单架战机需消耗900磅稀土材料，阿利·伯克级驱逐舰与弗吉尼亚级核潜艇的稀土需求量分别达5200磅和9200磅。

数据表明，稀土材料是现代武器系统的核心组成部分，而中国在全球稀土供应链中占据主导地位，几乎垄断了从采矿到精炼再到终端应用的全产业链。

美国唯一的稀土矿商MP Materials公司也承认这一点，并表示其开采的稀土原料依赖中国的精炼能力。此外，美国试图通过深海开采金属结核等技术来减少对中国的依赖，但这些技术尚不成熟且缺乏国际法支持。

当前，中国对稀土磁体出口的政策强调不用于军事目的，并在中美贸易背景下保持一定的严格性。对于个别企业（如特斯拉）而言，获得出口许可需要满足特定条件，且过程较为复杂。因此，在当前中美贸易大背景下，中国对稀土磁体出口的“特殊照顾”并不容易实现。

对此，马斯克也警告称，目前无法预测这一计划能否顺利推进。

可以说，人形机器人的量产瓶颈不仅是技术问题，更是资源与供应链的博弈。未来，技术创新与地缘政治博弈的交织将成为行业发展的主旋律。

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