专栏名称: 新兴产业汇

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【东吴电新】藏格矿业2024年三季报点评：碳酸锂成本优势显著，铜矿盈利维持高位

新兴产业汇 · 公众号 · · 2024-10-29 22:50

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盈利预测与投资评级： 由于公司降本成效显著，且铜矿利润贡献超预期，我们上调公司2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润25.4/27.3/42.6亿元（原预期为22.7/24.9/34.1亿元），同比-26%/+7%/+56%，对应24-26年18x/17x/11xPE，维持“买入”评级。

风险提示： 产能释放不及预期，需求不及预期。

藏格矿业三大财务预测表