牛市第六天

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市场上涨的节奏，按照陈果说法，

1. 货币金融闪电战（空头全部认输，市场一致预期熊牛转换，目前A股收尾，中概港股闪电战已结束）

2.财政经济拉锯战 （观察等待中概港股稳住阵脚，十月底十一月初重要时点 ）

3. 复苏重估总攻战 （明年逐步展开，复苏确立后，PB和市值全面重估，弹性方向其中智能化/新质生产力可能是重要产业线索）

现在第一轮战役结束，第二轮战役，今天略微低于预期。

引用大摩的观点，周一的发改委发布会明显低于预期，虽然此前一直在强调，财政政策不可能一开始就出大招，预计一开始大约为1~2万亿的财政支出，但是今天的发布会并没有提及数据，以及谈到未来 2~3个月的增量规模的量不会很大对于消费和社保的方向也没有特别强的倾向:这不但低于大摩保守的预期，与市场上 5~10万亿的刺激预期，差的就更多！

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