【段迎晟团队日讯20180121】智能机市场趋缓，高通7nm从三星转单台积电恐生变

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从明年来看，国产手机的3D sensing方案还很难做到和苹果一样成熟，所以主要是旗舰手机搭载，量较少不会选第二供应商，所以各大阵营仍然相对独立。我们判断，高通阵营切入OPPO和小米概率较大，MTK切入VIVO概率较大，海思则大概率会和华为合作。

而2019年以后，随着国产手机3D sensing的成熟和成本的进一步下降，行业将迎来百花齐放，而各大阵营之间的也将越来越模糊，届时将呈现出强者恒强的局面。

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国产3D sensing崛起，水晶光电深度受益

我们在2月份深度中判断，整个3D sensing产业链中，滤光片将有望率先实现国产化。而从目前的进度来看，完全验证了我们前期的观点，国产手机3D sensing 的推广，将大概率带动国产产业链的崛起，而滤光片将率先受益。我们判断明年年中开始，小米、vivo、oppo和华为将先后推出自己的3D sensing机型，而水晶光电大概率成为vivo和oppo的供应商。

核心推荐： 立讯精密、歌尔股份、 水晶光电、三安光电 、国星光电

重要公告

通富微电（002156）： 上市公司以非公开发行A股股票不超过96,900.00万元人民币向产业基金购买其所持有的富润达49.98%股权、通润达47.63%股权。

京东方A（000725）： 2018年1月19日，公司收到重庆渝资的《关于完成股份减持计划的告知函》，获悉重庆渝资本次减持计划已实施完毕。

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