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钠电池传闻汇总,多空对决

大猫剑客  ·  · 1 周前

C厂钠电池传闻


传闻C厂钠电池下个月出来。
传闻前几天去某C厂调研,进度超预期。

(前后两个C非同一家公司)


鹏辉能源钠电池装车传闻始末:


按时间排序:

1.


2.今日钠电板块涨幅较大,主要的原因有下

1.鹏辉能源钠电池装车宝骏kiwi(此外鹏辉因为叠加户储情绪回暖,因此涨幅更大) 2.传艺科技实验室测试数据不错 首先对两个所谓的产业变化进行解释,(1)关于鹏辉的钠电布局由来已久,车端与五菱、宝骏一直在搞样机,储能与电工时代独家合作,鹏辉的下游低速车、户储、便携、两轮车确实都比较适配钠电池,因此公司已布局很久,明年预计进入小批量阶段,真正量产时间为24年,钠电池对于鹏辉更多是防守型举措。今天与公司进行了交流验证,没有边际进展,研究员认为更多是该已知信息的一个扩散。(2)关于传艺科技送样数据不错,研究员认为暂时需要观望,因为据传传艺技术团队某领导同时为检测实验室所在学校教授,因此存在既当运动员又当研究员的可能性。(该信息研究员需要去做进一步验证),而且之前市场便传过传艺测试数据造假的信息,因此研究员不建议将该事件当作重要的产业化进展。如果看待钠电的投资价值: 钠电的价值在于高锂价时代对部分低端应用的替代,其与铅酸电池市场重合较多。对于储能市场而言,在聚阴离子材料体系没有成熟前,储能市场比较难放量。目前测算下来,25-27年预计50-100GWh价格市场,但过程一定是艰难且波折的,不可能出现三个月就把钠电池产业十年都没解决的问题给解决了

在产业化初期阶段,板块的行情更多伴随事件的催化。对于标的而言,同时考虑公司基本面和质地,如果领导们想要参与的话,可以参与电池端(1)户储情绪修复➕钠电布局较早的鹏辉能源,与中科海纳➕钠创代工的蔚蓝锂芯,可以关注帮立方新能源代工的德赛电池。材料端可以关注头部钠电正极公司振华新材,硬碳负极前驱体公司圣泉集团。

3.

17:30 网传鹏辉能源钠离子电池已装车宝骏kiwi,公司证券部工作人员回应记者:“假的,目前钠离子电池还没有量产,也没有装车。(中证报)

4.

18:03 鹏辉能源在互动平台表示,目前公司钠离子电池研发进展良好,电芯性能测试结果较理想,包括循环、低温和能量密度等。上通五对钠离子低温优异性能非常感兴趣,相信会解决消费者冬天使用体验不好的痛点,但产品还有待上通五测试验证,还没有上公告目录。

产业专家和分析师的隔空对决



【国君电新】钠电池:新的技术总是在质疑声中不断成长


#不惧质疑:我们在6月、10月连发三篇报告,从行业综述、正极材料和负极材料给大家全面梳理钠电行业的变化,最初我们提出钠电材料成本能够在锂电基础上下降30%,当前时间点我们依然坚持这个观点:目前层状氧化物+硬碳主流钠电产品能量密度在130-140wh/kg、3000次左右循环以及前期规模化量产后0.65元/wh的成本已经能够满足下游在A00级电动车、电动两轮车以及基站备用电源等领域的应用需求。


#从下游应用来看:1)电动车两轮车:爱玛早在2021年就与钠创合作开发MAX家族新成员——钠离子电池动力系统,小牛预计在2023年推出钠离子电池电动两轮车,此外我们看到新日等也在关注行业进展,传统铅酸电池龙头超威和天能也进入钠电领域;2)动力电池:宁德时代21年7发布第一代钠电池产品,多次提到在23年形成产业链,同时通过钠电与锂电搭配能够覆盖300-500km续航的车型,此外其他龙头车企我们预计在23年下半年实现AB电池形态的钠电装车,我们认为23年钠电池将实现在A00级车型的装车;3)此外通讯基站储能等领域都将是目前钠电的应用场景。


#从材料结构来看:1)正极:层状氧化物进展最快,其与三元正极结构一致;聚阴离子23年也有望有所应用,普鲁士路线考虑成本方面具备较大潜力;2)负极:考虑克容量因素硬碳是主流路线,同时可以通过界面工艺设计提高首充效率;3)负极集流体将将从铜箔切换为铝箔实现降本。


#投资建议:23年钠离子电池一定会实现从0到1的产业化应用,考虑其与锂电在工艺、设备端的兼容性,其复制上量的过程将是非常之快。重点关注钠电电池端和硬碳负极行业变化,受益标的:元力股份,圣泉集团,维科技术、传艺科技、蔚蓝锂芯、振华新材、鼎胜新材。


[礼物]近期我们与国内钠电行业非上市公司、高校老师就钠电行业领域均有交流,欢迎交流。

【东财新能源】钠电板块大涨:产业化进程加速,市场逐步形成共识


钠电板块今日再次爆发,维科技术涨幅10%,传艺科技10%,丰山集团10%,多氟多10%,元力股份7.8%,振华新材3.4%,美联新材6.6%,蔚蓝锂芯6.8%


与前期的上涨不同,本次钠电板块一方面成交量明显放大,另一方面板块扩散效应明显。成交量的放大显示钠电板块受到了更多的资金的认可,钠电产业化的趋势在逐步形成市场共识。板块的扩散主要体现在多氟多和丰山集团等前期和钠电板块关联相对较弱的个股受到了资金的追捧。


近期钠电催化因素主要包括:1)临近年底,各家钠电或者材料厂商近期均在快速推进测试或者送样,会有较多的相关测试数据的反馈,对市场形成正向刺激。2)丰山集团、ST开元、美联新材等跨界企业的钠电布局动作明显加快。


明年看,市场还会有较多的催化剂:今年底送样测试的企业会在明年一季度获得客户的反馈;随着钠电产业化推进,钠电厂商或者材料企业很可能会加码产能布局;会有更多的企业跨界进入钠电行业。


我们重申观点,当前只是钠电0到1的爆发期,还有后面1到N的技术进步期。0到1的爆发期将要解决钠离子电池量产技术可行性和经济性两个核心问题,钠电产业化趋势会形成共识。技术进步期,钠电企业会通过研发进一步降低钠电池成本、提升性能,并不断扩大下游应用领域,实现内生增长。


重点关注:宁德时代、维科技术、传艺科技、振华新材、美联新材、华阳股份;建议关注:元力股份、多氟多、蔚蓝锂芯、丰山集团、容百科技


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