光模块“四剑客”的2024年：AI仍是主战场，国内节奏明显加快

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以太网 光模块在2024年将翻一番以上”“2024年下半年将有更多光模块供应商实现增长”……，这些都是LightCounting在2024年不同时间点发布的市场报告，同时由于市场节奏太快，目前的报告几乎都是每三个月更新一次。

上述四家厂商都在财报中介绍，营收的增长主要受益于，400G、800G等高速光模块规模交付。LightCounting在2024年7月份的一份报告中这样表示，当前4x100G和8x100G光模块的需求量超过供应量的100%，许多客户需要等到2025年才能交付。

由此可见是需求驱动业绩的高增长。当然，可能会有人认为，2024年的同比增长是因为2023年的业绩基数小，但是从2024年单季度的维度，不仅是同比增长，而且每个季度都是环比增长。

事实上，过去的一年，光模块市场的增长趋势不仅仅适用于这“四剑客”，其他例如索尔思光电、剑桥科技、联特科技的厂商的业绩表现也十分亮眼。

如果说2023年下半年开始光模块需求的激增来自北美，2024年则是北美市场仍然强劲，同时中国市场开始起势。LightCounting表示，从2024年下半年开始，中国云计算公司对光模块的投资激增，预计2025年中国云公司的以太网光模块采购量将实现超100%增长。

以国内市场为主的 华工科技 介绍，公司在AI领域的产品能力逐步迈入第一梯队，持续扩大国内头部AI客户交付份额。另一家以国内市场为主战场的 光迅科技 在财报中写道，其数据与接入产品营收同比增长91.52%。

光模块全球龙头中际旭创在一场投资者关系活动期间也表示，去年下半年开始明显感受到国内客户对算力基础设施的重视，年初几个大客户 招标 相较往年明显增长，主要是400G光模块，同时也加快了800G光模块的导入。

近期，在“超大规模智算中心：1.6T时代的全光互联”线上研讨会期间，阿里云计算有限公司技术专家王鹏就介绍，预计2025年在智算中心导入800G光模块，2026年开始导入1.6T光模块。

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