ARM断供对华为的影响——长远影响将大于近期反应

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ARM 架构的处理器。目前看来，智能手机的增长从目前来看已经接近饱和，而在 5-10 年的时间尺度上，最关键的增长点是 5G 带来的边缘计算以及人工智能，这两类业务也正是华为在积极布局的。对于华为来说，这两类市场还处于探索阶段，相关芯片技术的积累也远远不及手机芯片。因此从这个意义上来说，华为事实上在人工智能和边缘计算市场或许比在手机市场更需要 ARM 这样一个技术合作伙伴。而从 ARM 方面也是一样，全球智能手机已经接近饱和， ARM 亟需找到下一个增长点。因此在人工智能和边缘计算方面， ARM 和华为可以说是一拍即合，双方本应能产生深度合作的机会来一起推动这件事情，例如在技术上一起合作来加速指令集和架构的设计优化，同时在商务上华为凭借技术优势抢占人工智能和边缘计算市场的同时 ARM 自然也能收获授权收入。这本是两全其美的事，但现在 ARM 事件一出，双方在这件事情上的合作必须暂停，即使日后中美谈判顺利，想必华为也很难像过去一样地投入这项合作，而势必有所保留。这样一来，对于华为来说，在人工智能和边缘计算服务器芯片技术方面的发展的进度或许会受到一些影响。人工智能和边缘计算是一个新兴市场， Intel 、高通等巨头都在积极布局，在未来几年内该市场会有较快发展，华为在面向该市场的芯片进度上受的影响是否会对华为的布局产生蝴蝶效应还不得而知。而对于 ARM 来说，它如果真正失去了华为这个服务器领域的客户，那么可以说是 ARM 在进军服务器领域的又一大挫折。 ARM 想在服务器市场挑战 Intel 已经是众所周知，可惜之前和高通的合作最后以失败告终，现在好不容易有华为愿意和 ARM 一起继续尝试这个市场，却遇到了贸易战。一旦失去华为这个合作伙伴，纵观全球也很难再找到体量和实力能和华为匹敌的潜在合作伙伴了。因此，对于 ARM 来说甚至会是一个更大的问题。

从宏观方面看， ARM 对于华为断供势必将更加坚定华为在芯片自主化方面的决心，虽然在短期内华为或许要花一些时间去做技术积累，但是从长远看华为能完成这样的积累并且在重要的芯片市场上实现世界一流应当不成问题。例如，在人工智能和边缘计算方面，华为或许会考虑自研架构和指令集，也有可能会使用开源的 RISC-V 架构，这样的技术路径在我看来是很靠谱的。另一方面，中国也会有更多的企业和社会力量投入芯片行业，这将会更加速中国芯片行业的发展，也将加速全球芯片行业重心转向亚洲和中国的趋势。

矽

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